Manager Structured Finance & Syndication H / F (CDI)

Comptalents; Paris; Sur place; EUR 80 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un Manager Structured Finance et Syndication pour une banque de renommée internationale. Le candidat idéal doit avoir 7 à 10 ans d'expérience en syndication de prêts, un solide réseau d'investisseurs, et des compétences en structuration de transactions et en négociation. Ce poste offre des opportunités de travail sous pression dans un environnement exigeant.

Qualifications

• 7 à 10 ans d'expérience en syndication de prêts ou financements structurés.
• Succès avéré dans la clôture de transactions complexes.
• Solide réseau de relations avec des investisseurs européens et internationaux.

Responsabilités

• Contribuer à l'origination de nouveaux mandats de financements syndiqués.
• Structurer et négocier les transactions avec le soutien des équipes d'analystes.
• Suivre les tendances du marché pour identifier de nouvelles opportunités.

Connaissances

Structuration de transactions

Relations investisseurs

Négociation

Analyse financière

Communication

Formation

Diplôme Bac +4/5 en finance

MBA ou certification professionnelle

Description du poste

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers

de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous

accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous

proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos

attentes.

Nous recherchons pour notre client, une banque de renommée internationale, un.e Manager Structured Finance et Syndication dans le cadre d'un recrutement en CDI.

Dual mission

• For Corporate Banking structured syndicated facilities : the individual will be co-responsible for originating, structuring, and executing structured financing transactions in full collaboration with the Relationship Manager in charge (if relevant) with the support of the Corporate Banking analysts.
• For Corporate Banking and Commercial Real Estate syndicated facilities : manage the distribution and syndication of those transactions across European and Middle East markets in coordination with the group syndication team.

The role requires a strong background in structuring structured transactions (acquisitions, project finance, real estate financings,...) and a strong relationships with institutional investors, banks, and non-bank lenders, as well as a deep understanding of credit markets, syndication strategies, and regulatory frameworks and delivering exceptional client service.

Responsabilités principales :

Origination & Développement commercial

En partenariat avec les équipes Corporate Banking et Real Estate, contribuer à l'origination de nouveaux mandats de financements syndiqués, en s'appuyant sur les relations investisseurs pour positionner la banque de manière compétitive.

Identifier les opportunités de marché et proposer des solutions de financement innovantes, en lien avec la stratégie globale de la banque.

Exécution et syndication des transactions

Pour les financements structurés syndiqués (hors financements immobiliers), et en coordination avec le Chargé d'affaires concerné, structurer et négocier l'ensemble des aspects de la transaction.

Piloter, avec le soutien de l'équipe d'analystes crédits, la phase d'analyse et de due diligence, préparer le dossier de crédit et le présenter aux comités de crédit pour approbation.

Conduire la négociation de la documentation juridique (mandats, term sheets, contrats de crédit) et assurer la distribution de la transaction auprès des banques, investisseurs et assureurs, en veillant à ce que les conditions soient favorables et conformes aux besoins du client et aux objectifs de la banque.

Veille de marché & stratégie

Suivre les tendances de marché et réaliser des analyses concurrentielles pour identifier de nouvelles opportunités ou risques sur les marchés des prêts syndiqués en Europe et au Moyen-Orient.

Leadership & Gouvernance

Représenter la fonction Syndications au sein des comités internes et contribuer activement à la gouvernance de l'activité.

Formation et expérience requises

Formation

Diplôme de niveau Bac +4 / 5 en finance, gestion, ou domaine équivalent.

Un MBA ou une certification professionnelle constitue un atout.

Expérience

7 à 10 ans d'expérience en syndication de prêts, financements structurés ou leveraged finance, idéalement au sein d'une banque de premier plan ou d'une institution financière reconnue.

Réalisations

Succès avéré dans la structuration et la clôture de transactions complexes de syndication, couvrant différents secteurs d'activité.

Réseau investisseurs

Solide réseau de relations avec des investisseurs européens et internationaux (banques, compagnies d'assurance, etc.).

Leadership

Leader efficace, doté de fortes capacités d'influence, de motivation et de gestion d'équipe.

Langues

Français et anglais courants, à l'oral comme à l'écrit.

Compétences

Excellentes aptitudes en communication, négociation, analyse et résolution de problèmes.

Style de travail

Capacité à travailler sous pression et à gérer simultanément plusieurs projets prioritaires dans un environnement exigeant.