Juriste métier spécialisé(e) dans la structuration d'opérations ECM et public M&A H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Hybride; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire internationale recrute un conseiller en structuration juridique au sein de l'équipe Legal & Financial Engineering. Le candidat sera chargé d'analyser les aspects juridiques des transactions M&A et ECM, de préparer des propositions commerciales et de rédiger la documentation juridique. Ce poste se situe à Montrouge, avec une majorité de travail à distance possible après intégration réussie. Les candidatures de personnes en situation de handicap sont encouragées.

Qualifications

• Expérience antérieure dans un environnement juridique ou financier.
• Compétences en structuration d'opérations M&A et ECM.
• Capacité à travailler en collaboration avec des équipes diverses.

Responsabilités

• Conseiller les équipes ECM et M&A.
• Préparer les pitchs et appels d'offres.
• Analyser et valider les aspects juridiques des opérations.
• Rédiger et négocier la documentation juridique.
• Participer à la veille juridique et technique.

Connaissances

Conseil juridique

Négociation de documentation

Analyse des aspects juridiques

Formation

Diplôme en droit ou en finance

Description du poste

Au sein de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) et de la ligne métier Global Investment Banking (GIB), l’équipe Legal & Financial Engineering (LFE) est responsable de la structuration juridique et règlementaire et de l’exécution des opérations Equity Capital Market (« ECM ») et « public » M&A.

Au sein de LFE, vous travaillerez directement avec les équipes Equity Capital Market et M&A que vous accompagnerez à chaque phase de la transaction.

L’équipe d’une petite dizaine de personnes est basée à Paris et couvre la région EMEA, et plus ponctuellement les Etats-Unis et l’Asie (en coopération avec les équipes et les conseils locaux).

L’équipe LFE de CACIB occupe une place de premier plan notamment dans le cadre de l’exécution des offres publiques d’acquisition et des transactions ECM primaires ou secondaires, comme les introductions en bourse, les opérations equity et equity linked.

Dans Ce Cadre, Vos Principales Missions

• Conseiller les équipes ECM et M&A « coté » dans la structuration des opérations
• Participer à la préparation des pitchs (propositions commerciales) / appels d’offres
• Analyser, valider les aspects juridiques des opérations, et assurer la sécurité de la banque sur ces opérations, le cas échéant avec la direction juridique,
• Rédiger, revoir et négocier la documentation juridique de ces opérations, ainsi que la documentation informationnelle en coopération avec les conseils externes
• Participer à la veille juridique et technique relevant de chacune des activités ECM et M&A et rendre compte en interne des évolutions identifiées tant en terme de pratiques de marché que réglementaires

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.