Ingénieur Patrimonial H / F

Finaïa; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un expert en ingénierie patrimoniale pour réaliser des analyses spécifiques et accompagner les clients dans l'optimisation de leur patrimoine. Le candidat idéal sera diplomé en droit ou en gestion de patrimoine et aura une expérience significative dans le secteur. Un bon relationnel et une approche proactive sont essentiels pour ce poste basé à Paris.

Qualifications

• Expérience significative en ingénierie patrimoniale ou expérience bancaire.
• Capacité à établir des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Fortes compétences relationnelles et agilité.

Responsabilités

• Réaliser des analyses patrimoniales spécifiques et détaillées.
• Accompagner le client sur ses besoins d'optimisation.
• Animer le réseau de CGP et présenter des innovations.

Connaissances

Qualités d'écoute

Analyse

Communication

Formation

Diplôme en droit, gestion de patrimoine ou fiscalité

Description du poste

Overview

Dans une équipe à taille humaine, avec des synergies fréquentes avec tous les services connexes à votre fonction, vos missions consisteront à :

Responsibilities

• Réaliser des analyses patrimoniales spécifiques, détaillées, qualitatives,
• Accompagner efficacement le client sur ses besoins d'optimisation (fiscale, patrimoniale, etc),
• Animer le réseau de CGP par un appui en RDV et présenter régulièrement les innovations, nouveautés et points d'attention sur le plan juridique, fiscal et financier,
• Construire des stratégies patrimoniales sur-mesure et dispenser un conseil personnalisé,
• Collaborer avec le réseau et travailler dans l'optique d'une expérience client optimale.

Qualifications

Diplômé en droit, en gestion de patrimoine, en fiscalité ou tout domaine étroitement lié, vous disposez d'une expérience significative en ingénierie patrimoniale ou d'une expérience bancaire probante (banque privée, cabinet de conseil). Doté d'excellentes qualités d'écoute et d'analyse, vous avez une forte appétence client. Bon communiquant, vous êtes agile, autonome et proactif.