Gestionnaire de Patrimoine H / F

Cabinet Victoire; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance renommée recrute un Agent Général d'Assurance pour développer et gérer un portefeuille de clients. Ce rôle inclut la proposition de solutions patrimoniales adaptées, la construction de relations durables basées sur la confiance et l'écoute, ainsi qu'une autonomie dans l'activité commerciale. Vous bénéficierez également de formations et d'outils digitaux pour vous aider à réussir. Ce poste s'adresse aux professionnels ambitieux souhaitant investir leur expertise dans un projet entrepreneurial à long terme.

Prestations

Formations certifiantes

Outils digitaux avancés

Appui technique et commercial

Responsabilités

• Développement et gestion de portefeuille clients.
• Proposition de solutions patrimoniales personnalisées.
• Établissement d'une relation de confiance avec les clients.
• Pilotage autonome de l'activité commerciale.

Connaissances

Expertise en gestion de patrimoine

Forte capacité d'écoute

Sens du relationnel

Orienté conseil sur le long terme

Autonomie

Ambition

Esprit d'entreprise

Outils

Solutions CRM

Outils d'analyse patrimoniale

Description du poste

Rejoignez un réseau solide, engagé à vos côtés au quotidien, afin de construire votre avenir professionnel au service de vos clients.

Intégrez un réseau reconnu pour sa fiabilité et son accompagnement terrain, et développez un projet professionnel ambitieux au service de vos clients sur plusieurs générations.

Devenir Agent Général d'Assurance, c'est saisir une opportunité unique de valoriser vos compétences, en alliant indépendance entrepreneuriale et expertise patrimoniale.

Missions

• Développement et gestion de votre propre portefeuille clients, constitué de particuliers et de chefs d'entreprise.
• Proposition de solutions patrimoniales personnalisées à forte valeur ajoutée, dans une logique d'accompagnement sur le long terme.
• Établissement d'une relation de confiance durable, fondée sur l'écoute, le conseil et la proximité.
• Pilotage de votre activité commerciale avec autonomie, tout en bénéficiant d'un appui solide.

Vous bénéficiez de nombreux leviers pour accélérer votre développement :

• Formations certifiantes et accompagnement expert pour renforcer votre savoir-faire.
• Outils digitaux avancés : solutions CRM, supports d'aide à la vente, outils d'analyse patrimoniale.
• Appui technique, commercial et juridique au quotidien.

Actions marketing ciblées, locales et innovantes, pour renforcer votre visibilité et capter de nouveaux clients.

Profil

Vous vous reconnaissez dans un projet entrepreneurial ambitieux et vous souhaitez vous investir dans une activité tournée vers le conseil et la relation client.

Savoir-être

• Expertise en gestion de patrimoine, assurance, banque ou finance.
• Forte capacité d'écoute et sens du relationnel, avec une orientation conseil sur le long terme.
• Bonne implantation locale et reconnaissance dans votre réseau professionnel.
• Autonomie, ambition et esprit d'entreprise.