Gestionnaire Back-Office - Assurance Vie H / F

Trouve Moi Un Job; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Paris recherche un Gestionnaire pour assister les Gestionnaires de Patrimoine dans le back-office. Le candidat idéal aura au moins 5 ans d'expérience dans le conseil en gestion ou l'assurance, avec un bon sens du contact client et des compétences en outils numériques. Le poste offre la possibilité d'évoluer vers des bilans ou des déclarations d'impôt. La maîtrise des outils Prisme et Manymore est un atout.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience dans le conseil en gestion de patrimoine ou en assurance.
• Ou au moins un ancien CGP/IP désireux de travailler en back-office.
• Capacité à réaliser des supports de communication.

Responsabilités

• Onboarding des dossiers clients avec documentation.
• Gestion des actes de gestion et des souscriptions.
• Interaction personnalisée avec le client.

Connaissances

Proactivité

Contact client

Personnalisation du service

Outils

Outils Prisme

Manymore

Pack Office

Description du poste

En qualité de Gestionnaire, vous aiderez les Gestionnaires de Patrimoine dans toute l'organisation back-office de leurs tâches. Vos missions seront les suivantes :

• Onboarding des dossiers clients : lettre de mission et document d'entrée en relation
• Respect du parcours client CIF et assurance
• Passages d'ordre, rachats et toutes les opérations administratives liées au suivi de la relation client
• Gestion des actes de gestion et souscription des produits d'assurance vie, PEA, comptes titres, SCPI, immobiliers de défiscalisation, private equity
• Possibilité d'évoluer vers la réalisation de bilans ou des déclarations d'impôt à l'avenir.
• Vous disposez au minimum de 5 ans d'expériences dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou dans une compagnie d'assurance sur un fonction back / middle office
• Ou : ancien(ne) CGP / IP, vous souhaitez travailler désormais dans le domaine du back-office
• Proactif, vous aimez le contact client aussi bien téléphonique que physique
• Vous avez un réel sens de la personnalisation du service client
• Connaissance des outils Prisme et Manymore appréciée
• Maitrise du pack office
• Capacité à mettre en forme des supports de communication ( newsletter, fiche de présentation)