Gestionnaire Back-Office Assurance Vie Client Pro

Trouve Moi Un Job; Vanves; Sur place; EUR 40 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Gestionnaire pour soutenir les Gestionnaires de Patrimoine dans leurs tâches administratives. Les responsabilités incluent le onboarding de dossiers clients, la gestion des opérations administratives, et la possibilité d'évolution vers des bilans ou déclarations d'impôt. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine ou assurance, avec de fortes compétences relationnelles et une bonne maîtrise d'outils comme Prisme. Poste basé à Vanves, Île-de-France.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience dans un cabinet de conseil ou compagnie d'assurance.
• Ancien CGP/IP souhaitant travailler dans le back-office.
• Capacité à créer des supports de communication.

Responsabilités

• Onboarding des dossiers clients.
• Gestion des actes de gestion et souscription de produits.
• Éventuellement réaliser des bilans ou déclarations d'impôt.

Connaissances

Proactivité

Contact client

Personnalisation du service client

Outils

Prisme

Manymore

Pack Office

Description du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Gestionnaire pour soutenir les Gestionnaires de Patrimoine dans leurs tâches administratives. Les responsabilités incluent le onboarding de dossiers clients, la gestion des opérations administratives, et la possibilité d'évolution vers des bilans ou déclarations d'impôt. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine ou assurance, avec de fortes compétences relationnelles et une bonne maîtrise d'outils comme Prisme. Poste basé à Vanves, Île-de-France.