Gestionnaire Back - Middle-Office - Paris 75 H / F

Hunteo; Levallois-Perret; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un bureau de gestion de patrimoine recherche un(e) collaborateur(trice) pour assurer le support des Family Officers dans la gestion quotidienne des clients. Les responsabilités incluent la tenue administrative des dossiers clients, le suivi des comptes bancaires, ainsi que l'accompagnement des opérations d'investissement. Vous devez posséder une formation Bac ou Bac +2 en finance, faire preuve de rigueur et avoir un bon relationnel. Ce poste dynamique, idéal pour les personnes curieuses et proactives, se situe à Levallois-Perret en Île-de-France.

Qualifications

• Expérience en gestion administrative et suivis financier.
• Capacité à interagir avec les clients et les équipes internes.
• Facilité dans la manipulations des opérations bancaires.

Responsabilités

• Assurer le support administratif des dossiers clients.
• Suivre l'évolution des comptes bancaires et contrats.
• Collaborer avec les Family Officers sur des problématiques patrimoniales.

Connaissances

Opérations financières

Relationnel

Dynamisme

Curiosité

Proactivité

Formation

Formation Bac ou Bac +2 en Gestion / Banque / Finance

Description du poste

Intégré(e) à l'équipe des Family Data Keeper d'iVesta Family Office, vous assurez le support des Family Officers dans le suivi et la gestion quotidienne des clients sur les sujets patrimoniaux et financiers :

• Tenue administrative des dossiers clients (mises à jour, contrôle de la complétude et conformité des documents)
• Ouverture et suivi des comptes bancaires et des contrats d'assurance-vie de nos clients
• Support et suivi du cadre juridique et réglementaire de la relation clients (lettres de mission, KYC, questionnaire client)
• Accompagnement et suivi des opérations et investissements des clients (Bulletins de Souscription, appels de fonds, arbitrage, contrôle des frais, etc)

En relation permanente avec les Family Officers, vous serez amené.e à échanger de façon régulière avec nos clients, entrepreneurs de renom.

Vous serez également en relation avec différents intermédiaires pour le suivi des tableaux de pilotage et les demandes spécifiques des clients sur la vie de leur patrimoine.

En interaction constante avec toutes les équipes internes, vous découvrirez les nombreux types d'investissement proposés (marchés financiers, Private Equity, club deals, etc) et les problématiques patrimoniales de leurs clients.

Idéalement issu(e) d'une formation supérieure type Bac ou Bac +2 en Gestion / Banque / Finance ou en Gestion administrative,

Très rigoureux(se), vous êtes à l'aise avec les opérations financières, les souscriptions de fonds, les opérations bancaires courantes, etc.

Vous avez un bon relationnel, êtes dynamique, curieux.se, proactif.ve, et aimez travailler en équipe dans un environnement stimulant.

Vous souhaitez intégrer un poste polyvalent et vous inscrire sur le long terme, dans une structure dynamique et à taille humaine.

Après lecture et validation de votre candidature, le processus de recrutement sur ce poste se déroulera de la manière suivante :

1. Un premier échange téléphonique puis un entretien avec Laura LEMASSON, consultante en charge de ce recrutement, qui transmettra votre dossier ;
2. Puis, si votre profil est validé, un entretien aura lieu avec le Manager et le service RH ;
3. Enfin, une promesse d'embauche vous sera transmise. Rassurez-vous, nous resterons à vos côtés au cours de ces étapes mais également tout au long de votre intégration.