Expert Patrimonial, dédié Agri-Viti (F / H)

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne; Reims; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale recherche un Expert Patrimonial (F/H) à Reims pour gérer et développer un portefeuille de clients. Le candidat doit posséder un Master 2 en Gestion Patrimoniale, d'excellentes compétences rédactionnelles et relationnelles, ainsi qu'une bonne maîtrise des services bancaires relatifs à la gestion patrimoniale. L'entreprise offre un package de rémunération attractif, avec des avantages tels que des tickets restaurant et une protection sociale solide.

Prestations

Package de rémunération avantageux

Carte Swile (Tickets Restaurant)

Protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)

Qualifications

• Une formation recommandée en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise des services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux.
• Élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Mettre en place les solutions préconisées et assurer un suivi de qualité.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.

Connaissances

Capacités rédactionnelles

Compétences relationnelles

Maîtrise des produits bancaires

Compréhension des aspects juridiques

Respect des exigences réglementaires

Formation

Master 2 en Gestion Patrimoniale

Description du poste

Description de l'entreprise

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ? Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F / H) à Reims.

Poste et missions

En tant qu'Expert Patrimonial, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux. Concrètement, vos missions seront de :

• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales du portefeuille miroir.
• Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité
• Prospecter et obtenir des prescriptions.

Profil et compétences requises

Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :

• Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité. Et surtout… beaucoup d'envie ! Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ? - Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par l'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise) -Une carte Swile (Tickets Restaurant) -Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)