Expert en Gestion de Patrimoine -Alsace-Lorra H / F

OpenSourcing; Colmar; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Le candidat idéal doit avoir au moins 3 ans d'expérience en gestion patrimoniale, maîtriser l'analyse patrimoniale et être capable de proposer des solutions adaptées. Ce poste exige dynamisme et autonomie dans un environnement compétitif.

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale.
• Capacité à comprendre les changements législatifs et fiscaux.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux adaptés à leurs besoins.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en droit

Connaissances en fiscalité

Connaissances en finance

Aptitude à la prospection

Autonomie

Dynamisme

Description du poste

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie

Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan patrimonial complet

Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires)

Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,

Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,

Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.

Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement :

• Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
• Entretien avec le service RH de l'entreprise
• Entretien métier avec le Manager