Consultant confirmé M&A BearingPoint Capital (H / F)

BearingPoint; Saint-Ouen-l'Aumône; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil recherche un consultant spécialisé en fusion et acquisition. Vous aurez pour mission d'analyser des opportunités de marché et d'accompagner des clients dans divers secteurs. Diplôme pertinent et minimum 2 ans d'expérience exigés. L'environnement de travail est hybride et attractif, avec des projets diversifiés et des avantages variés incluant serviettes électroniques et trottinettes partagées.

Prestations

Carte Swile

Gymlib

Subvention télétravail

Espaces de coworking

Mobilité durable

Parentalité

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience professionnelle après le diplôme.
• Intérêt pour le conseil en fusion, acquisition et cession.

Responsabilités

• Analyse stratégique pour les acquisitions ou fusions.
• Recherche de cibles pour la croissance inorganique.
• Évaluation des capacités technologiques des actifs.

Formation

Diplôme d'une grande école d’ingénieur, de commerce ou d’université

Description du poste

Overview

Nous recrutons au sein de BearingPoint Capital, la nouvelle Business Unit de BearingPoint dédiée au conseil en fusion, acquisition et cession. Créée en 2020, BearingPoint Capital accompagne ses clients (direction M&A corporate, private equity, venture capitalist, start-ups,…) de la recherche de cible en passant par les due‑diligence commerciales ou technologiques jusqu’à la préparation d’une cession ou d’une intégration. BearingPoint Capital fournit une large gamme de services de conseil en fusions et acquisitions sur les aspects technologiques et stratégiques, car la technologie est un élément de plus en plus crucial dans toute transaction. BearingPoint Capital ambitionne de faire croître rapidement son effectif français et travaille dans une équipe dynamique et pan‑européenne d’environ 80 personnes, implantée notamment au Royaume‑Uni, en Allemagne et dans les pays scandinaves.

Les missions :

En rejoignant nos équipes, vous contribuerez notamment à la résolution des problématiques suivantes :

• Analyse stratégique : Étude d’opportunité lors d’une acquisition ou d’une fusion, valorisation des synergies potentielles, évaluation des one‑offs, identification des risques
• Recherche de cibles : Analyse de marché afin d’accompagner la croissance inorganique de nos clients
• Due Diligence Technologique : Évaluation de la capacité des assets technologiques à soutenir la stratégie de développement de l’entreprise, identification des risques et des investissements nécessaires
• Due Diligence stratégiques : Analyse du positionnement concurrentiel et de la taille du marché adressable d'une entreprise cible afin d’identifier les risques et les opportunités de création de valeur
• Mandats de vente (deal advisory) : préparation de pitchs dans le cadre de mandats de vente, rédactions de teasers, info‑memos... et accompagnement tout le long du deal
• Préparation de l’intégration : élaboration de la stratégie d'intégration, définition du modèle opérationnel cible, définition du plan de transition, préparation du « Day‑1 », définition des one‑offs et du planning de réalisation des synergies, pilotage de l’exécution du projet d’intégration
• Préparation et exécution de Carve‑out : élaboration de la stratégie de cession, définition du modèle opérationnel cible, évaluation des one‑offs, pilotage du projet d’exécution de la cession, monitoring des TSA

Vous serez amenés à travailler pour des acteurs clés issus de secteurs d’activité variés : Industrie manufacturière, Défense, Automobile, Energie, Services, Banques, Grande consommation…

A titre d’exemples, nous avons mené récemment les missions suivantes :

• Accompagnement d’une startup de l’économie circulaire dans la préparation de sa levée de fonds (série A)
• Due‑diligence technologiques acheteur sur des startups Fintech, Edtech, Healthtech et Agritech dans le cadre d’une prise de participation
• Due‑diligence commerciale et évaluation de synergies dans un contexte de préparation d’une OPA dans le secteur des médias
• Évaluation des synergies technologiques dans le cadre d’une fusion entre 2 leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20Md€ de CA combiné)
• Mise en place d’une cellule d’intégration des acquisitions pour plusieurs groupes (CAC 40, scale‑up, …)
• Définition de l’organisation cible dans le cadre de la fusion de 2 coopératives agricoles

Votre profil :

Diplômé(e) d'une grande école d’ingénieur, de commerce ou d’université, vous recherchez un poste dans le secteur du conseil en fusion, acquisition et cession et avez au minimum 2 ans d'expériences professionnelles (post diplôme).

BearingPoint vous offre :

• Un métier, des missions, et un environnement de travail attractifs
• Un mode de travail hybride, flexible et collaboratif
• Un parcours de carrière dynamique et personnalisé
• Des moments fédérateurs et festifs
• La possibilité de soutenir des projets sociaux, sociétaux et environnementaux
• Et d'autres avantages attractifs : carte Swile, Gymlib, subvention télétravail, espaces de coworking, mobilité durable, parentalité…

La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° 2004‑1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.