Conseillère en gestion de patrimoine Reconversion prof.elle H/F

BRUCE; Lyon; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche des Conseillers en gestion de patrimoine. Le poste est ouvert aux débutants avec une formation prévue. Les missions incluent la vente de produits financiers, le développement d'un portefeuille clients, et bénéficier d'une autonomie avec le soutien d'une équipe. Le statut est celui de micro-entrepreneur, offrant une grande liberté d'organisation. Rémunération variable, pouvant atteindre 7 000 € par mois en fonction des ventes.

Qualifications

• Débutant accepté, formation de trois mois assurée.
• Goût du contact humain et sens du challenge requis.
• Excellente expression orale et écrite souhaitée.

Responsabilités

• Vendre les 5 produits du cabinet à votre portefeuille clients particuliers.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients.
• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Description du poste

Offre n° 201TGDF
Conseillère en gestion de patrimoine Reconversion prof.elle H/F

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous soyez en reconversion professionnelle ou déjà en poste dans le commerce ou en banque-assurance, nous avons une opportunité pour vous ! Nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine, sans expérience requise (formation en interne à l'arrivée), pour rejoindre une entreprise en croissance à deux chiffres qui prévoit de doubler ses effectifs d'ici 2026. L'entreprise : Spécialiste de la gestion de patrimoine depuis 2004, ce cabinet indépendant est aujourd'hui le leader français de son secteur. Avec près de 1000 courtiers mandataires répartis sur 26 centres d'affaires en France, il démocratise la gestion de patrimoine en proposant un service sur-mesure à une clientèle B2C généraliste, tous niveaux de revenus confondus.

Le métier

Votre mission : vendre les 5 produits du cabinet à votre portefeuille clients particuliers. Concrètement, vous serez amené à :

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (avec un accompagnement dédié pour sa création et son développement).
• Analyser leurs besoins, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.
• Suivre l'évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.
• Gérer votre temps, organiser vos journées à votre rythme, profiter d'une vraie autonomie et du soutien d'une équipe engagée.
• Vous pourrez devenir votre propre patron, tout en étant accompagné et sans jamais être seul.

Les particularités du poste

• Le statut : Mandataire indépendant (micro-entrepreneur). Ce statut vous offre une liberté totale d'organisation, aucune limite de gains, et un accompagnement complet pour sa mise en place.
• Les prérequis : Si vous êtes déjà conseiller bancaire, courtier en assurance ou business developer, c'est idéal. Mais si vous êtes en reconversion (boulanger, infirmière, jeune diplômé), pas de panique : une formation de trois mois est prévue, avec facturation possible dès le premier mois. L'essentiel est d'aimer le contact humain et d'avoir le goût du challenge.
• Fonctionnement : Vous travaillez en binôme pour une meilleure intégration, une montée en compétences rapide et une performance durable. Vous restez libre dans votre organisation, tout en profitant du soutien d'un partenaire expérimenté.

Détails pratiques

Statut : micro-entrepreneur
Lieu : Lyon
Télétravail : flexible (2 jours de présence sur site)
Formation : assurée, pas de prérequis
Rémunération : selon vos ventes, de 3 000 € / mois à 7 000 € / mois en moyenne
Profil recherché : goût du challenge, excellente expression orale et écrite, bonne présentation, rigueur et sens de l'organisation

Type de contrat

Profession libérale, Emploi non salarié

1. Rémunération : commissions

Profil souhaité

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux