Conseiller spécialisé en patrimoine F / H F / H

Réseau national des bureaux de Poste; Fontaine; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire responsable en Auvergne-Rhône-Alpes recherche un Conseiller patrimonial. Vous serez chargé de fidéliser une clientèle patrimoniale et d'élaborer des projets d'investissement. Une rémunération attractive est proposée ainsi que divers avantages sociaux, y compris jusqu'à 6 semaines de congés. Ce poste nécessite une expérience dans le conseil patrimonial et un diplôme minimum de Bac +3.

Prestations

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Contrat groupe santé et prévoyance

Qualifications

• Expérience dans le conseil patrimonial souhaitée.
• Diplôme minimum Bac +3 dans un domaine pertinent.
• Aptitude à établir des relations durables avec les clients.

Responsabilités

• Fidéliser les clients patrimoniaux et développer le portefeuille.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.

Connaissances

Connaissances en conseil patrimonial

Compétences en relations clients

Capacité de prospection

Formation

Diplôme minimum Bac +3 en banque, assurance ou commercial

Description du poste

Overview

MISSION

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

• d installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection,
• référencement, …)
• d realiser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.

Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages : jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Profil et formation

FORMATION ET EXPERIENCE

Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous. #LI-DRHU

REMUNERATION BRUTE ANNUELLE

€35000 - €45000 par an

TELETRAVAIL

Bac+3

TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

heures

La Poste change, nos métiers évoluent.

Être toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.

Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos collaborateurs imaginent les services de demain pour répondre aux besoins de nos clients et leur apporter la meilleure qualité de service. Et chaque jour, à La Poste, nous nous engageons pour nos collaborateurs en les accompagnant dans le développement du parcours professionnel qui leur ressemble. Pour nous, l’engagement vis-à-vis de nos collaborateurs, c’est leur permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes et de réaliser leurs ambitions.

Nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise responsable. Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

À La Poste, nous pensons qu’il n’existe pas de parcours ou de candidat type, au contraire ! Nous recherchons de la diversité sur les profils recrutés car c’est dans la différence et l’inclusivité que l’on s’enrichit qu’elle soit culturelle ou générationnelle. Ce que nous recherchons avant tout, ce sont des candidats qui ont de l’énergie à revendre, motivés à progresser et à faire progresser la société.

Tournés vers l’avenir nous recherchons de futurs talents pour accompagner nos ambitions.

Nous avons de vous rencontrer !