Conseiller spécialisé en patrimoine f/h

La Poste; Saint-Gély-du-Fesc; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire responsable recherche un Conseiller patrimonial à Saint-Gély-du-Fesc. Vous serez chargé d'assurer une relation durable avec les clients et de développer votre portefeuille. Le candidat idéal a au moins un diplôme Bac +3 orienté banque ou assurance, et une expérience dans le conseil patrimonial. La société offre une rémunération attractive et de nombreux avantages sociaux, comme jusqu'à 6 semaines de congés et des tickets restaurant.

Prestations

Rémunération attractive

Intéressement

Tickets restaurant

Congés supplémentaires

Plan d’épargne groupe

Contrat santé et prévoyance

Qualifications

• Min. Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial.
• Expérience en conseil patrimonial requise.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux.
• Exercer un devoir de conseil sur la valorisation d’actifs.
• Accompagner les clients sur les problématiques successorales.
• Instruire des dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Expérience dans le conseil patrimonial

Diplôme minimum Bac +3

Description du poste

Overview

Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) – CDI. La Poste Groupe fait évoluer ses métiers et vise à être au plus près des Français, à développer la confiance dans le numérique et à être acteur de la transformation écologique. Rejoindre La Poste Groupe, c’est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs. Pour l’égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité et nos postes sont ouverts à toutes et à tous. La Banque Postale œuvre pour l’intérêt général et propose une finance plus juste, plus responsable et plus citoyenne. Elle s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l’acteur bancaire de référence de demain.

Vous partagez nos convictions et vous pensez qu’il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents permettront d’assurer une relation durable avec les clients et de développer le portefeuille patrimonial.

Responsibilities

• dinstaller une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d’investissement répondant aux projets de vie des clients
• exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs
• accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales
• instruire les dossiers de crédits immobiliers

Qualifications

• Expérience dans le conseil patrimonial
• Diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial
• Si parcours atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, vous êtes aussi invité à postuler

Rémunération et Avantages

C’est un sujet important: votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous offrons une rémunération attractive et un intéressement. En plus : une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d’épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, et de nombreux avantages (jusqu’à 6 semaines de congés, tickets restaurant, CESU, chèques vacances).