Conseiller spécialisé en patrimoine

La Poste; Limay; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque innovante recherche un Conseiller patrimonial pour établir des relations durables avec les clients et les accompagner dans leurs projets d'investissement. Vous serez responsable de réaliser des bilans patrimoniaux, de conseiller sur la valorisation d'actifs et d'instruire des crédits immobiliers. Une rémunération attractive échangée avec des valeurs comme la diversité et l'engagement social. Ce poste convient aux personnes disposant d'un diplôme Bac +3 dans le domaine de la banque, assurance ou commercial.

Prestations

Rémunération attractive

Intéressement

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Qualifications

• Expérience dans le conseil patrimonial est un plus.
• Capacité à créer une relation de confiance durable avec les clients.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Exercer un devoir de conseil pour valoriser des actifs.
• Accompagner les clients dans les problématiques successorales.
• Instruire des dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Aspects digitaux

Confiance client

Service client

Formation

Diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial

Description du poste

Vous voulez faire de la finance différemment? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.

Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.

Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Être toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.

Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs !

Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en ! Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN. DEMAIN SERA NOUS.

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

• d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages : jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS

Chez nous, on donne sa chance à tout le monde.

Vous maitrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients.

Le sens du service et le professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.

Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial.

On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous.