Conseiller Privé Senior

Well Matched; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise indépendante de gestion de patrimoine recherche un Conseiller Privé Senior pour accompagner une clientèle HNWI. Vous utiliserez votre expertise pour développer des relations basées sur la confiance et proposer des solutions d'investissement sur-mesure. Avec un minimum de 6 ans d'expérience, vous conseillerez sur une large gamme de produits financiers et participerez à la stratégie commerciale de l'entreprise. Une connaissance approfondie des outils digitaux et un profil orienté résultats sont essentiels.

Qualifications

• Minimum 6 ans d'expérience en gestion de patrimoine ou banque privée auprès de clients HNWI.
• Expertise en fiscalité et aspects juridiques liés aux investissements.
• Certifications CIF ou AMF appréciées.

Responsabilités

• Prospecter une clientèle exigeante avec des solutions d'investissement sur-mesure.
• Gérer les prospects avec une expérience client fluide.
• Construire des relations de confiance à long terme.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client haut de gamme

Utilisation des outils digitaux

Connaissance des produits d'investissement

Développement commercial

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine ou finance

Description du poste

Notre client est un acteur indépendant de la gestion de patrimoine reconnu pour son approche digitale et transparente. Il combine l'expertise humaine de conseillers expérimentés avec des outils technologiques performants afin de rendre l'accompagnement patrimonial plus accessible, personnalisé et efficient.

En tant que Conseiller Privé Senior, vous accompagnerez une clientèle exigeante composée de dirigeants d'entreprise, cadres supérieurs, professions libérales et familles fortunées. Vous leur permettrez d'optimiser leur patrimoine, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle, en proposant des solutions d'investissement sur-mesure. Vous développerez des relations durables basées sur la confiance, l'excellence et une compréhension approfondie de leurs besoins complexes.

Missions

• Prospecter et fidéliser une clientèle (HNWI) exigeante avec des solutions d'investissement sur-mesure et un accompagnement personnalisé.
• Gérer les prospects qualifiés en offrant une expérience fluide grâce à nos outils technologiques et à notre expertise en IA.
• Construire des relations de confiance durables en répondant aux objectifs clés des clients : valorisation de leur patrimoine personnel et professionnel, optimisation fiscale, transmission et diversification.
• Conseiller une large gamme de produits financiers (Assurance Vie FR & Lux, PER, Private Equity, Produits Structurés, SCPI, Club deals, Crédit Lombard, etc.) adaptés à chaque besoin.
• Participer activement à la stratégie commerciale, en identifiant des opportunités de développement et en favorisant le bouche-à-oreille au sein d'un réseau d'influence.
• Solliciter les recommandations clients pour renforcer la notoriété et la confiance envers notre marque.

Qualifications

• Expert(e) en gestion de patrimoine ou banque privée, avec au moins 6 ans d'expérience auprès d'une clientèle HNWI.
• Solide expertise en produits d'investissement, fiscalité, aspects juridiques et culture économique, combinée à un savoir-être adapté à une clientèle haut de gamme.
• Diplômé(e) d'une formation en gestion de patrimoine ou finance, avec certification (CIF, AMF)
• Profil commercial, orienté(e) résultats et ambitieux(se), prêt(e) à relever des défis dans une structure exigeante et dynamique.
• À l'aise avec les outils digitaux et les innovations technologiques, tout en privilégiant une approche humaine et personnalisée dans la relation client.