Conseiller Privé – Gestion de Patrimoine

LCL S.A.; Tanlay; Sur place; EUR 38 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque française recherche un Conseiller Clientèle Privée à Tanlay afin de proposer des conseils d'experts sur des produits bancaires, d’épargne et d’assurance. Le candidat idéal, titulaire d’un Bac +3/5 en Gestion de patrimoine, possédera d'excellentes compétences relationnelles et analytiques. Ce rôle est centré sur la satisfaction client, et le candidat travaillera en étroite collaboration avec d'autres conseillers pour créer des relations de confiance tout en optimisant le patrimoine des clients.

Qualifications

• 1ère expérience réussie en Gestion de patrimoine.
• Titulaire d'un Bac +5 avec spécialisation Gestion de patrimoine.
• Contact préalable avec la Banque via alternance ou stage.

Responsabilités

• Proposer et commercialiser des produits et services complexes.
• Établir des relations de confiance avec les clients.
• Développer un portefeuille diversifié par actions de prospection.
• Analyser les besoins patrimoniaux des clients.
• Conseiller sur la maîtrise des risques et la rentabilité.

Connaissances

Qualités relationnelles

Capacités d'analyse

Connaissances économiques, fiscales et juridiques

Sens du service client

Goût du challenge

Autonomie

Proactivité

Formation

Bac +3 / Bac +5 en Gestion de patrimoine

Description du poste

Une grande banque française recherche un Conseiller Clientèle Privée à Tanlay afin de proposer des conseils d'experts sur des produits bancaires, d’épargne et d’assurance. Le candidat idéal, titulaire d’un Bac +3/5 en Gestion de patrimoine, possédera d'excellentes compétences relationnelles et analytiques. Ce rôle est centré sur la satisfaction client, et le candidat travaillera en étroite collaboration avec d'autres conseillers pour créer des relations de confiance tout en optimisant le patrimoine des clients.