Conseiller Privé en Patrimoine — Banque à Distance

LCL; L'Union; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque française recherche un conseiller en gestion de patrimoine à L'Union pour développer un portefeuille client. Vous proposerez des produits financiers et assurantiels et conseillerez les clients sur l'optimisation de leur patrimoine. Un Bac +3 ou +5 en gestion de patrimoine est requis, ainsi qu'une première expérience dans le domaine. Ce poste offre des perspectives d'évolution dans une entreprise engagée envers ses clients et la société.

Prestations

Ouvert aux personnes en situation de handicap

Intégration dans une équipe collaborative

Qualifications

• Expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Diplôme Bac +3 / Bac +5 requis.
• Expérience en banque via alternance ou stage appréciée.

Responsabilités

• Accompagner et développer un portefeuille clients.
• Détecter les besoins clients et analyser la situation patrimoniale.
• Proposer des offres bancaires et d'assurance adaptées.
• Conseiller sur des produits spécifiques comme l'assurance-vie.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection

Conseil client

Formation

Bac +3 / Bac +5

Description du poste

Une banque française recherche un conseiller en gestion de patrimoine à L'Union pour développer un portefeuille client. Vous proposerez des produits financiers et assurantiels et conseillerez les clients sur l'optimisation de leur patrimoine. Un Bac +3 ou +5 en gestion de patrimoine est requis, ainsi qu'une première expérience dans le domaine. Ce poste offre des perspectives d'évolution dans une entreprise engagée envers ses clients et la société.