Conseiller Patrimonial Mia H / F

Capfinances; Lille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez Capfinances en tant que Conseiller Patrimonial à Lille et accompagnez les clients dans la gestion de leur patrimoine. Grâce à une formation complète et un soutien sur-mesure, vous développerez vos compétences tout en bâtissant votre portefeuille de clients. Ce poste combine les relations de confiance avec les aspects financiers, offrant des retombées à la hauteur de vos efforts.

Qualifications

• Aimer établir des relations de confiance avec les clients.
• Désirer des résultats financiers élevés.
• Souhaiter équilibrer travail et vie personnelle.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients pour proposer des solutions.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies patrimoniales mises en place.

Connaissances

Analyse des besoins

Développement de réseau

Suivi des clients

Création de liens de confiance

Formation

Certification ORIAS

Description du poste

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier Le quotidien :
• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs La formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Ce métier est fait pour vous si - Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients - Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail - Vous désirez allier vie pro et perso

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Conseiller Patrimonial • Lille, Hauts-de-France, France