Conseiller Patrimonial (MIA)

CAPFINANCES; Tours; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader en gestion de patrimoine en France recherche des conseillers en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille de clients, analyser leurs besoins et les accompagner dans leurs investissements. Une formation gratuite est offerte. Le poste peut être occupé par des professionnels ou ceux en reconversion. Revenu attractif sous forme de commissionnement selon les produits proposés.

Prestations

Formation gratuite

Accompagnement terrain personnalisé

Qualifications

• Être business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion.
• Capacité à analyser les besoins patrimoniaux des clients.
• Maîtrise des sujets de fiscalité et d'investissement immobilier.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Dresser un bilan patrimonial et préconiser des solutions.
• Accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Connaissances

Développement de portefeuille

Analyse des besoins clients

Suivi des stratégies

Fidélisation des clients

Formation

Capacité professionnelle ORIAS II

Description du poste

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Une formation gratuite :

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en termes de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération :

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement

Spécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis 2004, notre histoire naît d’un tandem fraternel.

Notre Groupe est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne.

Grâce à un maillage national et à un réseau de près de 890 conseillers indépendants qualifiés et proactifs, Capfinances réalise en 2024 une croissance de 25% avec un chiffre d'affaires de plus de 126 millions d’euros. L’expertise et le conseil de nos partenaires, la qualité de notre formation et de nos solutions patrimoniales sont aujourd’hui les forces de notre cabinet.

Notre ambition est de renforcer cette position en capitalisant sur nos domaines de prédilection, nos différentes entités et nos centres d’affaires.