Conseiller Patrimonial & Immobilier — Investissements

WeRecruit; Beaune; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil financier recherche un professionnel pour analyser les situations patrimoniales de ses clients, proposer des stratégies d'investissement personnalisées et assurer un suivi de qualité. Le candidat idéal doit posséder des compétences en gestion de la relation client et être capable de développer des partenariats externes. Ce poste permettra de contribuer au développement commercial de l'entreprise en mettant en place des formations et des offres attractives.

Qualifications

• Expérience en finance ou immobilier appréciée.
• Capacité d'analyse des situations patrimoniales.
• Compétences en gestion de la relation client.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale et les objectifs du client.
• Proposer des stratégies d’investissement personnalisées.
• Accompagner le client dans ses démarches d’investissement.
• Assurer le suivi et la fidélisation des clients.
• Développer des collaborations avec des partenaires externes.
• Participer au développement commercial.

Description du poste

Une entreprise de conseil financier recherche un professionnel pour analyser les situations patrimoniales de ses clients, proposer des stratégies d'investissement personnalisées et assurer un suivi de qualité. Le candidat idéal doit posséder des compétences en gestion de la relation client et être capable de développer des partenariats externes. Ce poste permettra de contribuer au développement commercial de l'entreprise en mettant en place des formations et des offres attractives.