Conseiller Patrimonial

MICHAEL PAGE; Puteaux; Sur place; EUR 38 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un Conseiller Patrimonial à Puteaux (La Défense). Le candidat gérera un portefeuille de 700 clients patrimoniaux avec des avoirs allant de 50 à 500 KEUR. Les missions incluent la gestion du portefeuille, le conseil stratégique et la préparation de dossiers crédit. Un salaire fixe de 38/40 KE + variable est proposé, et des évolutions vers la banque privée sont envisageables après 3 ans. Une expérience de 2 ans en banque est requise.

Qualifications

• Au moins 2 ans d'expérience en banque ou en CGPI avec une clientèle patrimoniale.
• Performant sur le plan commercial.
• Capacité à conseiller sur la stratégie patrimoniale.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant.
• Conseiller les clients selon leur stratégie patrimoniale.
• Préparer les dossiers crédit et les propositions.
• Développer le portefeuille via des recommandations.

Connaissances

Commercial performance

Excellent listening skills

Rigorous and dynamic

Client portfolio management

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech.

Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste à Puteaux (La Défense).

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et / ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :

• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

Rémunération :

38 / 40 KE fixe + variable 6 / 8 KE + Participation / intéressement 5 KEUR.

De formation supérieure, vous bénéficiez d'au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial. Vous possédez une excellente écoute. Vous êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans minimum.