Conseiller Patrimonial Expert – Développement Client

La Poste; Gourdon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une importante entreprise du secteur bancaire recherche un Chargé d'affaire expert en patrimoine pour établir des relations clients durables et gérer leur portefeuille. Vous serez responsable des bilans patrimoniaux, de conseils en investissement et de la résolution de problématiques successorales. Un Bac+2 avec 5 ans d'expérience dans le conseil est requis. Nous offrons une rémunération attractive, des bénéfices sociaux variés et jusqu'à 6 semaines de congés.

Prestations

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Intéressement

Plan d'épargne groupe

Qualifications

• Expérience avérée en tant que conseiller généraliste et patrimonial.
• Capacité à fidéliser et développer un portefeuille clients.
• Compétences en bilan patrimonial et projets d'investissement.

Responsabilités

• Installer des relations durables avec les clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux.
• Accompagner les clients dans leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Négociation

Adaptabilité

Suivi des objectifs

Rigueur

Expertise en finance patrimoniale

Formation

Bac+2 avec 5 ans d'expérience

Bac+3/4 avec 3 ans d'expérience

Description du poste

Une importante entreprise du secteur bancaire recherche un Chargé d'affaire expert en patrimoine pour établir des relations clients durables et gérer leur portefeuille. Vous serez responsable des bilans patrimoniaux, de conseils en investissement et de la résolution de problématiques successorales. Un Bac+2 avec 5 ans d'expérience dans le conseil est requis. Nous offrons une rémunération attractive, des bénéfices sociaux variés et jusqu'à 6 semaines de congés.