Conseiller Patrimonial | Développement de Portefeuilles

Capfinances; Besançon; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Besançon recherche un Conseiller Patrimonial Mia H/F pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins. Le candidat idéal devra assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place, préconiser des solutions adaptées et fidéliser les clients. Ce rôle est ouvert à ceux ayant une expérience dans le développement commercial ou dans la gestion de patrimoine, et offre l'opportunité de rejoindre une équipe dynamique.

Qualifications

• Expérience en développement commercial ou en gestion de patrimoine.
• Capacité d'analyse des besoins clients.
• Aptitude à créer et à gérer un portefeuille de clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Description du poste

Une société de gestion de patrimoine à Besançon recherche un Conseiller Patrimonial Mia H/F pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins. Le candidat idéal devra assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place, préconiser des solutions adaptées et fidéliser les clients. Ce rôle est ouvert à ceux ayant une expérience dans le développement commercial ou dans la gestion de patrimoine, et offre l'opportunité de rejoindre une équipe dynamique.