Conseiller Patrimonial de Proximité H/F

SURAVENIR ASSURANCES; Bordeaux; Hybride; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque coopérative recherche un conseiller clientèle patrimoniale pour ses agences à Bordeaux. Vous serez responsable de fidéliser un portefeuille de clients par des conseils financiers et vente de produits bancaires. Le poste nécessite 3-5 ans d'expérience en banque et offre une rémunération de départ de 35 k€ avec divers avantages. L'environnement favorise l'autonomie et l'évolution professionnelle.

Prestations

Rémunération variable

Intéressement/participation

Télétravail

Tickets restaurants

Complémentaire santé

Retraite surcomplémentaire

Participation aux abonnements transport

Qualifications

• 3-5 ans d'expérience dans le secteur bancaire ou assurance.
• Expérience en gestion de portefeuille auprès d'une clientèle de particuliers.
• Capacité à atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Responsabilités

• Fidéliser et développer un portefeuille de clients.
• Créer une relation de confiance avec les clients.
• Organiser son activité hebdomadaire de manière autonome.
• Atteindre les objectifs fixés par le manager.

Connaissances

Force de persuasion

Aptitudes commerciales

Qualité rédactionnelle

Organisation

Formation

Bac+2 minimum

Description du poste

Nous recherchons un conseiller clientèle patrimoniale de proximité pour notre communauté d'agences de Gradignan/Léognan/Cestas.

Vous avez réussi votre première mission de conseiller clientèle de particuliers? Vous avez le goût du challenge, de la conquête, et une vraie appétence pour l'épargne ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Voici vos missions au quotidien :

• Véritable expert financier, vous savez fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux par le conseil et la vente de toute notre offre de bancassurance.
• Créer une relation de confiance avec vos clients et les aider à co-construire leurs projets.
• Organiser votre activité hebdomadaire en toute autonomie.
• Atteindre vos objectifs quantitatifs et qualitatifs exprimés par votre Manager.
• Après cette expérience réussie, vous pourrez évoluer sur les nombreuses opportunités professionnelles offertes par le CMSO.

Vous bénéficierez de 15 jours de formation pour découvrir l'environnement du CMSO et ses métiers, ses process, ses outils. À l’issue, nous vous proposons un accompagnement et un parcours personnalisé selon votre profil.

• Une rémunération fixe à partir de 35 k€
• Une rémunération variable liée à la performance collective
• Un dispositif d'Intéressement/participation
• Une semaine de 35h sur 4,5 jours
• 7 semaines de congés payés
• Possibilité de télétravail
• Carte tickets restaurants (valeur faciale 10,50€)
• Complémentaire santé et prévoyance
• Dispositif retraite surcomplémentaire
• Chèques emploi service universel
• Tarifs préférentiels sur les services bancaires
• Participation à hauteur de 75 % aux titres d’abonnements aux transports collectifs

Et si c'était vous ?

De formation mini bac+2, vous avez 3-5 ans minimum d'expérience dans les domaines bancaire et assurance.

Vous avez envie de mettre en avant quotidiennement votre force de persuasion et de conviction. Vous possédez de réelles aptitudes commerciales, une très bonne organisation ainsi qu'une qualité rédactionnelle.

Ce poste n'est ouvert qu'aux candidats ayant une expérience bancaire de 3-5 ans minimum en gestion de portefeuille auprès d'une clientèle de particuliers.

Processus de candidature

• Après un premier contact téléphonique, un chargé de recrutement vous rencontrera pour un premier entretien en visioconférence.
• Si l'issue est positive, vous serez invité à un second entretien en présentiel avec un chargé de recrutement et votre futur manager qui vous donnera une réponse définitive.

Votre candidature ne sera pas traitée par l'IA mais par nos petites mains. Nous sommes en général réactifs pour répondre (sous 48h-72h) mais parfois nous pouvons dépasser ce délai. Dans tous les cas, une réponse vous sera apportée.

Offre adaptée aux Travailleurs Handicapés - RQTH

N'attendez plus, faites le premier pas vers une carrière qui a du sens !

Rejoignez une équipe où votre expertise et votre passion peuvent faire la différence et préparez-vous à transformer l'expérience bancaire de nos clients.

Nous avons déjà hâte de vous rencontrer !

Qui sommes-nous ?

Notre mission est de bâtir des relations de confiance et personnalisées avec l'ensemble des clients de notre territoire (Charente, Dordogne et Gironde), en offrant un accompagnement personnalisé de premier plan.

Notre ambition ? La satisfaction de nos clients ! C'est pourquoi nous déployons un nouveau concept de banque de détail qui allie le meilleur de l'agence physique et de la banque digitale.

Nos Valeurs : Nous croyons que l'humain est ce qui fait la différence. Dotés du statut entreprise à mission, nous avons la forte conviction que notre modèle est adapté pour faire face aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels et à venir.

Nous croyons que chaque conseiller a le pouvoir de transformer des vies par ses conseils avisés. Aujourd'hui, dans le cadre de notre projet de développement, nous recherchons des conseillers bancaires expérimentés pour enrichir notre collectif. Prêt à écrire cette histoire avec nous ?

Localisation du poste

Lieu : Gradignan, Léognan, Cestas

Informations générales

Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est un acteur économique actif sur ses territoires de Gironde, Dordogne et Charente. Banque coopérative territoriale, nous poursuivons notre développement sur les marchés des particuliers, des professionnels, des agriculteurs et des associations. Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa s'engage en faveur de l'inclusion, afin de garantir un cadre de travail respectueux de la diversité de chacun.