Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

O'MORGAN; Fort-de-France; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une société de services financiers recrute un conseiller patrimonial pour établir des bilans et développer un portefeuille client. Une expérience de 2 ans est requise, avec une formation en banque ou finance. Rémunération basée sur des commissions, avec un revenu moyen de 2000€ pour débutants. Prise de poste prévue en janvier 2026.

Qualifications

• 2 An(s) – Cette expérience est indispensable.
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Banque/Assurance/Finance.

Responsabilités

• Etablir un bilan patrimonial et une stratégie personnalisée.
• Gérer et développer un portefeuille client.
• Prospecter et fidéliser.

Connaissances

Proactivité

Écoute

Autonomie

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Formation

Licence ou Master Banque/Assurance/Finance

Description du poste

Offre n° 199PPJG - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Missions

• Etablir un bilan patrimonial et une stratégie personnalisée
• Intérêt pour'investissement et la fiscalité
• Intérêt pour le marché boursier
• Gérer et développer un portefeuille client
• Prospecter et fidéliser

Compétences clés (Savoir-Être)

• Proactivité
• Écoute
• Autonomie

Qualifications

• Licence ou Master Banque/Assurance/Finance

Rémunération

Commissions variables selon le travail effectué / le nombre de contrats signés (en moyenne 2000€ en début d'activité)

Prise de poste

La prise de poste est prévue pour janvier 2026

Type de contrat

• Profession commerciale
• Emploi non salarié
• Rémunération: Commissions variables selon le travail effectué / le nombre de contrats signés (en moyenne 2000€ en début d'activité)

Expérience

• 2 An(s) – Cette expérience est indispensable
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Banque/Assurance/Finance

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Employeur

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