Conseiller patrimonial — Autonomie, formation certifiante

PREDICTIS; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un courtier en épargne-vie recherche un conseiller patrimonial à Boulogne-Billancourt. Ce poste offre une formation continue et l'usage d'outils digitaux performants. Les candidats doivent faire preuve d'esprit entrepreneurial et être capables de développer un portefeuille client. Les détails de la rémunération sont basés sur les produits proposés. Débutants acceptés, maîtrise du français indispensable. Rejoignez un réseau d'indépendants pour mener une carrière enrichissante.

Prestations

Formation certifiante

Outils performants

Large éventail de solutions patrimoniales

Qualifications

• Débutant accepté.
• Maîtrise du français est indispensable.
• Permis de séjour valide de 5 ans minimum requis pour les candidats étrangers.

Responsabilités

• Création de relations de confiance et proposition de solutions patrimoniales personnalisées.
• Analyse des besoins des clients et préconisation de solutions adaptées.
• Suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Établir le bilan patrimonial d'un client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Employé qualifié

Description du poste

Un courtier en épargne-vie recherche un conseiller patrimonial à Boulogne-Billancourt. Ce poste offre une formation continue et l'usage d'outils digitaux performants. Les candidats doivent faire preuve d'esprit entrepreneurial et être capables de développer un portefeuille client. Les détails de la rémunération sont basés sur les produits proposés. Débutants acceptés, maîtrise du français indispensable. Rejoignez un réseau d'indépendants pour mener une carrière enrichissante.