CONSEILLER PATRIMONIAL

IFP PATRIMOINE; Nouméa; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil à Nouméa recherche un Conseiller Patrimonial pour développer un portefeuille de clients haut de gamme. Le candidat devra allier compétences en analyse financière et relation client pour atteindre les objectifs fixés. Un environnement dynamique et une rémunération attractive avec commissions sur objectif sont proposés.

Prestations

Prime annuelle sur objectif

Intéressement sur chiffre d'affaires

Mutuelle

Qualifications

• Expérience de 2 ans minimum dans une fonction similaire.
• Bonne connaissance des produits financiers et de la fiscalité.
• Autonomie dans la gestion et le développement d'un portefeuille clients.

Responsabilités

• Suivre et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Promouvoir et vendre les produits et services financiers.
• Assurer la satisfaction client et la gestion des risques.

Connaissances

Analyse financière

Relation client

Conseil

Pugnacité commerciale

Formation

Bac +4/5 en gestion de patrimoine ou banque-finance

Description du poste

CONSEILLER PATRIMONIAL

Poste et missions

• Au sein du Cabinet, vous assurez en autonomie le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients patrimoniaux.
• Interlocuteur privilégié de vos clients, vous contribuez à la réalisation d’objectifs par la commercialisation d’une large gamme de produits et services financiers.
• En commençant par l'étude des besoins globaux de la clientèle, vous effectuerez la promotion et la vente, de nos produits et services.
• L'action et la proactivité vous caractérisent, en conséquence la conquête de nouveaux clients sonne comme une évidence dans votre métier !
• Soucieux(se) de la satisfaction de votre clientèle, vous mettez également en œuvre toutes les actions afin de fidéliser et accompagner vos clients dans un souci de conformité et de bonne gestion des risques.

Profil recherché

• Vous avez une bonne connaissance des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et consommation.
• Vous démontrez des aptitudes à réaliser l’analyse de la situation financière des clients, comprendre leurs objectifs et recommander des solutions appropriées pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
• Vous êtes autonome dans la gestion et le développement de votre portefeuille : détecter les potentiels, définir des plans d’actions, et travailler sur la recommandation de nouveaux prospects.
• Vous prévenez et maîtrisez les risques dans le respect des procédures et de la satisfaction client.

Votre sens de la relation client, votre sens du conseil, votre pugnacité commerciale, votre aisance relationnelle et votre sens du résultat sont également des atouts indispensables pour réussir et vous épanouir sur ce poste.

Compétences et qualités requises

De formation supérieure à Bac +4/5 (gestion de patrimoine, banque-finance, conseiller patrimonial), vous justifiez d’une expérience réussie de 2 ans minimum dans une fonction similaire et maîtrisez les obligations règlementaires, les méthodes de vente et la gestion d'un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial.

Si épanouissement rime pour vous avec travail d'équipe et réussite avec satisfaction client … Il est temps de postuler pour commencer notre histoire ensemble !

Vos compétences rédactionnelles, votre proactivité ainsi que vos qualités d'écoute vous permettront de développer et fidéliser votre clientèle en toute autonomie.

Informations complémentaires sur le poste

• Prise de poste : dès que possible
• Lieu : Baie de l’Orphelinat, Nouméa
• Temps de travail : temps complet du lundi au vendredi
• Contrat : CDI période d'essai 3 mois renouvelable une fois
• Rémunération : Fixe + Prime annuelle sur objectif, Intéressement sur CA, Mutuelle

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse: [e-mail]