Conseiller Patrimoine Privé — Expertise & Développement Client

LCL; Crolles; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière recherche un Conseiller clientèle privée à Crolles pour gérer un portefeuille clients et proposer des solutions bancaires et d'assurance adaptées. Le candidat idéal a une expérience en gestion de patrimoine et est titulaire d'un diplôme Bac +3 / Bac +5. Ce poste permet d'évoluer au sein d'une entreprise axée sur la satisfaction client et l'inclusivité, tout en développant des compétences clés en finance.

Prestations

Evolution de carrière

Environnement collaboratif

Orientation client

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine souhaitée.
• Titulaire d'un bac +3 / bac +5, avec une spécialisation en Gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié.
• Détecter les besoins des clients et effectuer l'analyse patrimoniale.
• Proposer des offres bancaires et assurantielles adaptées.
• Personnaliser et adapter vos conseils.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil juridique et fiscal

Analyse patrimoniale

Formation

Bac +3 / Bac +5

Description du poste

Une institution financière recherche un Conseiller clientèle privée à Crolles pour gérer un portefeuille clients et proposer des solutions bancaires et d'assurance adaptées. Le candidat idéal a une expérience en gestion de patrimoine et est titulaire d'un diplôme Bac +3 / Bac +5. Ce poste permet d'évoluer au sein d'une entreprise axée sur la satisfaction client et l'inclusivité, tout en développant des compétences clés en finance.