Conseiller Patrimoine Indépendant - Autonomie & Fidélisation

SUPPLAY REIMS TC; À distance; EUR 20 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un agent de patrimoine indépendant. Le candidat devra développer et fidéliser un portefeuille clients, conseiller sur l'optimisation de leur patrimoine, et proposer des solutions d'épargne et d'assurance adaptées. Ce poste offre une autonomie réelle dans l'exercice de l'activité, sans contrat de salariat. Un véritable enjeu de performance relationnelle et commerciale dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou en développement commercial.
• Capacité à établir et maintenir des relations avec les clients.
• Autonomie dans le travail et gestion d'un portefeuille clients.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Proposer des solutions d'épargne et d'assurance adaptées.

Connaissances

Conseil client

Développement commercial

Gestion de patrimoine

Relation client

Description du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un agent de patrimoine indépendant. Le candidat devra développer et fidéliser un portefeuille clients, conseiller sur l'optimisation de leur patrimoine, et proposer des solutions d'épargne et d'assurance adaptées. Ce poste offre une autonomie réelle dans l'exercice de l'activité, sans contrat de salariat. Un véritable enjeu de performance relationnelle et commerciale dans un environnement dynamique.