Conseiller Gestion Patrimoine H / F

Nextep HR; Romilly-sur-Andelle; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à Romilly-sur-Andelle. Le candidat idéal doit avoir une formation en gestion de patrimoine ou finance et une première expérience en gestion de patrimoine. Les responsabilités incluent le suivi des investissements, la fidélisation de la clientèle et la conseil sur les placements financiers et la fiscalité. Une grande aisance relationnelle et un sens de l'écoute sont nécessaires.

Qualifications

• Première expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Maîtrise des produits financiers et d'assurance.
• Reconnu(e) pour votre sens de l'écoute et rigueur.

Responsabilités

• Suivre et ajuster les investissements selon les évolutions.
• Fidéliser les clients et identifier de nouveaux prospects.
• Conseiller sur les placements financiers et fiscalité.
• Évaluer patrimoine et proposer des stratégies adaptées.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Analyse financière

Formation

Formation Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou assurance

Description du poste

Overview

Votre bureau NEXTEP HR LE HAVRE, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F dans le cadre d'un CDI. Notre client est un agent général appartenant à un réseau national d'assurance et basé à proximité de Pîtres. Dans le cadre du développement de leur activité, notre client recrute un nouveau collaborateur. Au sein de leur agence à taille humaine, vos missions seront les suivantes :

Responsabilités

• Assurer le suivi des investissements, réajuster les stratégies en fonction des évolutions du marché, de la législation ou de la situation personnelle du client.
• Fidéliser les clients existants, identifier de nouveaux prospects et présenter des solutions adaptées aux besoins patrimoniaux.
• Conseiller sur les placements financiers, l'assurance, la retraite, la fiscalité et la transmission de patrimoine.
• Évaluer le patrimoine, les revenus, les dettes, les objectifs et le profil de risque afin de proposer une stratégie adaptée.

Profil

Issu(e) d'une formation supérieure type Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou assurance, vous disposez d'une première expérience réussie sur un poste similaire. Vous maîtrisez les produits financiers, d'assurance et les solutions patrimoniales. Enfin, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre sens de l'écoute, votre rigueur et votre organisation.