Conseiller Financier MAAF ROANNE F/H

Covéa Finance; Riorges; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller Financier pour développer un portefeuille clients dans le secteur de Riorges. Le candidat idéal doit avoir une formation en gestion de patrimoine, une expérience commerciale, et de solides connaissances financières. Ce rôle implique des déplacements dans la région et offre des possibilités de formations certifiées. Rejoignez cette entreprise respectée et contribuez à son succès.

Prestations

Véhicule de fonction

Formation prise en charge

Possibilité de certification gestion de patrimoine

Qualifications

• Expérience commerciale de terrain en gestion et développement d'un portefeuille client.
• Connaissances dans le domaine financier (épargne, placements, prévoyance).

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille clients.
• Réaliser des études patrimoniales personnalisées et proposer des solutions.
• Développer une relation privilégiée avec les clients.

Connaissances

Orientation client

Négociation / Force de conviction

Coopération / Travail en réseaux

Analyse

Orientation résultat

Maîtrise des soi

Autonomie / Initiative

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine et/ou formation commerciale

Description du poste

Conseiller Financier MAAF ROANNE F/H

Rejoignez les équipes commerciales de la marque MAAF spécialisées en gestion de patrimoine avec, en perspective du rythme, des challenges, la possibilité d’évoluer dans des fonctions variées au sein du groupe Covéa ! Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine F/H sur le secteur de ROANNE – Agence de rattachement : ROANNE – Secteur géographique : agences de ROANNE , ANDREZIEUX , MONTBRISON ET FEURS.

Votremission ?

• En rattachement au Manager régional, vous gérez et développez un portefeuille clients, en lien étroit avec les conseillers des agences commerciales MAAF de votre secteur et des centres de relations clients à distance.
• Vous développez une relation privilégiée avec les clients de votre portefeuille que vous rencontrez au sein des agences ou à leur domicile.
• Vous les accompagnez dans la satisfaction de leurs besoins en gestion et optimisation de leur patrimoine.
• Vous réalisez des études patrimoniales personnalisées, les conseillez et leur proposez une gamme diversifiée de solutions d'épargne, placement retraite, assurance vie et prévoyance.
• Expert reconnu et acteur central dans le développement de l’activité épargne sur votre secteur, vous impulsez une dynamique de travail avec vos collègues des agences pour développer avec eux l’identification des besoins clients, la prescription et conclure des souscriptions de contrats.

Le poste implique des déplacements sur le secteur.

Votrequotidien ?

Animer, analyser, conseiller, fidéliser, convaincre, vendre !

Nos enjeux partagés ?

Le développement du portefeuille client et de l’entreprise, la satisfaction de nos clients, votre réussite et celle de votre équipe ! Afin de vous accompagner dans votre intégration, vous bénéficierez d’une formation de plusieurs semaines à nos techniques commerciales, aux produits et à nos outils métiers.

Encore une hésitation sur les atouts de ce poste ?

• Vous commercialiserez des produits et services dont la qualité a été saluée et récompensée par la presse financière (Trophées d’Or, label d’excellence, …).
• Vous apprécierez : – L’esprit et le travail de coopération, la synergie développée avec vos collègues conseillers qui vous aident dans l’identification et l’entrée en relation avec des clients ciblés, – L’attention que MAAF s’attache à accorder tant à ses clients qu’à ses collaborateurs, – La formation initiale prise en charge (déplacements compris) par le groupe pour devenir Conseiller Financier et pris sur le temps de travail.

Au bout de 2 ans l’entreprise prend également en charge (déplacement compris) une formation pour devenir Conseiller Financier certifié (équivalent master 1) pris sur son temps de travail. L’entreprise offre au conseiller financier la possibilité de passer la certification gestion de patrimoine (équivalent Master 2) sur son temps de travail.

Et s’il était vous ?

Formation supérieure en gestion de patrimoine et/ou formation commerciale.

Expérience commerciale de terrain en gestion et développement d'un portefeuille client et animation de réseaux.

Connaissances dans le domaine financier (épargne, placements, prévoyance).

Compétences comportementales

• Orientation client
• Négociation / Force de conviction
• Coopération / Travail en réseaux
• Analyse
• Orientation résultat
• Maîtrise des soi
• Autonomie / Initiative

Spécificité du poste

Véhicule de fonction.

Covéa est un groupe mutualiste engagé, constitué des marques MAAF, MMA, GMF et du réassureur PartnerRe. Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses 24 000 collaborateurs, Covéa protège plus de 11 millions de clients et sociétaires en France.

Rejoignez le leader de l’assurance, contribuez à sa réussite : votre talent, notre engagement !