Conseiller en organisation patrimoniale

Cerfrance; Centre-Val de Loire; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en organisation patrimoniale recherche un conseiller pour accompagner les chefs d'entreprise dans la sécurisation de leur patrimoine. Vous ferez partie d'une équipe multidisciplinaire, proposant des stratégies sur-mesure et contribuant au développement de l'activité patrimoniale. L'expertise en droit fiscal et financier est essentielle, ainsi que d'excellentes compétences relationnelles et rédactionnelles. Poste à pourvoir en Centre-Val de Loire.

Qualifications

• Excellentes qualités rédactionnelles.
• Aisance relationnelle et sens du conseil.
• Forte capacité d'analyse et de synthèse.
• Connaissances solides des domaines juridiques, fiscaux et financiers.

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies sur-mesure.
• Accompagner les clients dans leurs projets à long terme.
• Contribuer au développement de l'activité patrimoine.
• Assurer une veille juridique, fiscale et financière.

Connaissances

Qualités rédactionnelles

Aisance relationnelle

Capacité d'analyse

Connaissances juridiques

Connaissances fiscales

Connaissances financières

Description du poste

Descriptif du poste

Missions

🎯 ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?

En tant que conseiller en organisation patrimoniale, vous êtes le partenaire privilégié des chefs d’entreprise dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine.

Au cœur d’une équipe pluridisciplinaire (experts-comptables, juristes, conseillers de gestion, paie…), vous avancez ensemble pour offrir une vision globale et des solutions concrètes à vos clients.

Au quotidien, vous serez amené à :

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposez une stratégie sur-mesure, tant patrimoniale que fiscale ;
• Accompagner vos clients dans leurs projets à long terme : transmission, investissement, protection de la famille, optimisation fiscale… ;
• Contribuer au développement de l’activité patrimoine : analyse des portefeuilles, évolution des prestations, promotion interne de l’offre ;
• Assurer une veille juridique, fiscale et financière afin de garantir un accompagnement toujours pertinent et actuel.

Profil recherché

Aptitudes

🫵 ET SI ON PARLAIT DE VOUS?

Vous êtes la bonne personne si vous combinez :

• Excellentes qualités rédactionnelles,
• Aisance relationnelle et sens du conseil,
• Forte capacité d’analyse et de synthèse,
• Maîtrise solide des domaines juridiques, fiscaux et financiers (famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise…).

Formation & expérience

Aucun Tous niveaux d'expérience