Conseiller en Gestion du Patrimoine - Toutes Régions de France H / F

Alveor; Agen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour accompagner ses clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Le candidat idéal développera et gérera son portefeuille de manière autonome, tout en bénéficiant de l'accompagnement de l'entreprise. Une formation de niveau Bac +3 à Bac +5 et des connaissances en fiscalité et placements sont nécessaires pour réussir dans ce rôle.

Qualifications

• Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout.
• Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier requises.
• Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF / ACPR).

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions sur-mesure comme assurance-vie et SCPI.
• Prospecter activement et développer votre portefeuille clients.

Connaissances

Analyse financière

Conseil client

Développement commercial

Formation

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent

Outils

Outils de gestion de patrimoine

Description du poste

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement.

Vos principales responsabilités

Analyse & conseil

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
• Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients
• Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission

Préconisation et solutions

• Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc.
• Suivre la mise en oeuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion)

Développement commercial

• Prospecter activement et développer votre portefeuille clients
• Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé
• Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité

Qualifications

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent

Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout

Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier

Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF / ACPR)