Conseiller en Gestion du Patrimoine H / F - Toute la France

Alveor; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un réseau national de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour accompagner ses clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Vous serez responsable de la prospection, de la fidélisation des clients et de l'élaboration de bilans patrimoniaux personnalisés. Vous bénéficierez d'un accompagnement sur-mesure tout en restant totalement indépendant dans la gestion de votre cabinet.

Prestations

Accompagnement à la création d'entreprise

Outils et protocoles de rémunération avantageux

Qualifications

• Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout.
• Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF / ACPR) est requise.

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients.
• Élaborer des préconisations stratégiques pour les clients.
• Proposer des solutions sur-mesure comme assurance-vie, SCPI, etc.
• Suivre la mise en œuvre des solutions avec les partenaires.
• Prospecter activement et développer votre portefeuille clients.

Connaissances

Connaissances en fiscalité

Placements financiers

Retraite

Prévoyance

Immobilier

Formation

Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent

Description du poste

Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance.

En rejoignant ce réseau, vous vous assurez d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure.

Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Conseillers en gestion du patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération avantageux, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires).

Leurs valeurs et leur positionnement sont forts : vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie.

En résumé, rejoindre ce réseau c'est un accélérateur de réussite ! Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul !

Description du poste

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement.

Responsabilités

Analyse & conseil

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
• Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients
• Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission…

Préconisation et solutions

• Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc.
• Suivre la mise en œuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion…)

Développement commercial

• Prospecter activement et développer votre portefeuille clients
• Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé
• Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité

Profil recherché

• Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent
• Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout
• Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier
• Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF / ACPR)

Vous êtes salarié(e) ou MIA et vous ressentez l'envie d'accompagner vos clients librement, parce que vous avez acquis les compétences nécessaires pour voler de vos propres ailes ?

Vous avez déjà votre cabinet, mais vous avez le sentiment de passer plus de temps à gérer qu'à conseiller vos clients ?

Vous courez après l'actualité réglementaire sans jamais pouvoir souffler ?

Vous vous demandez si votre conformité est vraiment à jour ?

Vous manquez de temps pour prendre du recul, vous former, développer votre activité ?

Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".