Conseiller en Gestion de Patrimoine – Télétravail & Évolution

UFF; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montpellier. Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients tout en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Exigences incluent un Bac+3 à Bac+5 et au moins un an d'expérience en conseil patrimonial. La position offre une belle autonomie, une rémunération déplafonnée et des avantages tels que des titres restaurant et un dispositif d'épargne salariale.

Prestations

Rémunération déplafonnée

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Opportunités de carrière

Qualifications

• 1 an d'expérience réussie en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
• Minimum de 6 mois en vente de produits financiers.
• Détention des habilitations IAS, IOBSP, AMF, et CIF requises.
• Permis B en cours de validité.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Analyser le patrimoine et proposer des solutions adaptées.
• Suivre et mettre à jour les dossiers clients.
• Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.

Connaissances

Sens du conseil

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Rigueur

Autonomie

Formation

Formation Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine

Outils

Outils de gestion de clients

Description du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montpellier. Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients tout en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Exigences incluent un Bac+3 à Bac+5 et au moins un an d'expérience en conseil patrimonial. La position offre une belle autonomie, une rémunération déplafonnée et des avantages tels que des titres restaurant et un dispositif d'épargne salariale.