Conseiller en gestion de patrimoine - Reconversion (H/F)

BRUCE; Amiens; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en reconversion. Ce poste offre une autonomie complète et la possibilité de travailler en télétravail flexible. Les candidats doivent être à l'aise avec les chiffres, avoir un goût du challenge et une excellente expression orale. Une formation de trois mois est fournie, et l'expérience n'est pas obligatoire. Ce rôle consiste à développer et fidéliser un portefeuille de clients, ainsi qu'à analyser leurs besoins. Rémunération basée sur les ventes, incluant primes et commissions.

Qualifications

• Débutants acceptés.
• Excellente expression orale et écrite requise.
• Goût du challenge et sens de l'organisation indispensable.

Responsabilités

• Vendre des produits financiers à un portefeuille de particuliers.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients.
• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine – Reconversion (H/F)

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine pour rejoindre une entreprise en croissance à deux chiffres, qui prévoit de doubler ses effectifs d'ici 2026. Spécialiste de la gestion de patrimoine depuis 2004, ce cabinet indépendant est aujourd'hui le leader français de son secteur, avec près de 1000 courtiers mandataires répartis sur 19 centres d'affaires en France, il démocratise la gestion de patrimoine en proposant un service sur-mesure à une clientèle B2C généraliste, tous niveaux de revenus confondus.

Responsabilités

• Vendre les 5 produits du cabinet à votre propre portefeuille de particuliers.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (accompagnement dédié pour sa création et son développement).
• Analyser leurs besoins, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.
• Suivre l'évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.
• Gérer votre temps, organiser vos journées à votre rythme, profiter d'une vraie autonomie et du soutien d'une équipe engagée.

Particularités du poste

• Statut : mandataire indépendant (auto‑entrepreneur). Ce statut offre une liberté totale d'organisation, aucune limite de gains, et un accompagnement complet pour sa mise en place.
• Prérequis : déjà conseiller bancaire, courtier en assurance ou business developer, idéal. En reconversion, une formation de trois mois est prévue.
• Fonctionnement : travaillez en binôme pour une meilleure intégration, une montée en compétences rapide et une performance durable. Vous restez libre dans votre organisation, tout en profitant du soutien d'un partenaire expérimenté.

Informations pratiques

• Statut : auto‑entrepreneur
• Lieu : Amiens
• Télétravail : flexible (2 jours de présence sur site)
• Formation : assurée, pas de prérequis
• Rémunération : selon vos ventes (primes et commissions)
• Profil recherché : goût du challenge, excellente expression orale et écrite, bonne présentation, rigueur et sens de l'organisation.

Type de contrat

• Profession libérale – Emploi non salarié
• Rémunération : primes, commissions

Profil souhaité

• Expérience : débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux