Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

Club Aktif+; Cannes; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Club Aktif+, un groupe de cabinets en gestion de patrimoine, recherche des conseiller(e)s pour analyser et optimiser la situation patrimoniale de ses clients. Offrant un statut indépendant, une rémunération compétitive et des formations continues, ce poste est idéal pour les ambitieux souhaitant évoluer dans un environnement convivial et exigeant.

Prestations

Rémunération compétitive, non plafonnée

Formation initiale et continue

Encadrement de qualité

Qualifications

• Ambitieux, tenace et motivé.
• Souhaitant évoluer au sein d'un cabinet exigeant et convivial.
• Aime les challenges et se dépasser.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Développer votre portefeuille clients.

Connaissances

Ambition

Tenacité

Motivation

Esprit d'équipe

Volonté d'apprendre

Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, une entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, recherche pour ses cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux préoccupations d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation fiscale et des revenus, transmission).

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Votre mission :

1. Analyser la situation patrimoniale des clients.
2. Réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer leur profil et préconiser les solutions adaptées.
3. Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
4. Suivre les investissements réalisés.
5. Conseiller en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
6. Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Statut indépendant
• Rémunération compétitive, non plafonnée, selon vos performances
• Développement d'un portefeuille de clients
• Formation initiale et continue dans notre métier
• Contacts fournis par le cabinet pour constituer votre portefeuille
• Accès à un large choix de solutions financières et immobilières
• Encadrement de qualité et challenges réguliers pour votre développement

Vos compétences :

• Ambitieux, tenace et motivé
• Souhaitant évoluer au sein d'un cabinet exigeant et convivial
• Esprit d'équipe
• Aime les challenges et se dépasser
• Exigeant et avide d'apprendre