Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

Club Aktif+; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche des conseillers en gestion de patrimoine pour rejoindre ses cabinets membres. Ce rôle implique l'analyse des situations patrimoniales des clients et la mise en place de stratégies adaptées pour optimiser leur avenir financier. Vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille clients grâce à un encadrement de qualité et des formations continues. Avec une rémunération compétitive et non plafonnée, cette position est idéale pour ceux qui aiment relever des défis et se surpasser dans un environnement convivial et exigeant.

Prestations

Formation initiale et continue

Rémunération compétitive

Accès à des solutions financières variées

Encadrement de qualité

Challenges réguliers

Qualifications

• Ambitieux, tenace et désireux de se développer dans un environnement convivial.
• Capacité à analyser et conseiller sur des solutions patrimoniales.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients et établir des stratégies adaptées.
• Développer un portefeuille clients et fournir des conseils en gestion de patrimoine.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Conseil en gestion de patrimoine

Développement de portefeuille clients

Approche globale en fiscalité

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission) Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !- Votre mission : - Analyser la situation patrimoniale des clients. - Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. - Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale. - Suivre les investissements réalisés. - Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier. - Développer votre portefeuille clients. Ce que nous offrons : - Un statut indépendant - Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances. - Le développement d'un portefeuille de clients. - Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue. - Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients. - Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients. - Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.Vos compétences : - Vous êtes ambitieux et tenace. - Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial. - Vous avez l'esprit d'équipe. - Vous aimez les challenges et vous dépasser. - Vous êtes exigeant et aimez apprendre

Créer une alerte emploi pour cette recherche

Conseiller En Gestion Patrimoine • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France