Conseiller en Gestion de Patrimoine Idf H / F

Capital Ressources; Malakoff; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un conseiller en gestion patrimoniale pour développer un portefeuille haut de gamme. Vous accompagnerez les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, proposant des solutions sur-mesure. Une formation Bac +4/5 et au moins 3 ans d'expérience sont exigées. Ce poste nécessite des connaissances solides en droit, fiscalité et finance, ainsi que des compétences relationnelles pour assurer un suivi de qualité.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en gestion patrimoniale.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale incontournable.
• Solides compétences relationnelles pour accompagner les clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille client haut de gamme.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux changements législatifs.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en droit

Connaissances en fiscalité

Connaissances en finance

Développement commercial

Formation

Formation Bac +4 / 5

Outils

Big Expert

Dixit Open

Description du poste

Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.

Mission

• Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
• Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires)

De formation supérieure (Bac +4 / 5) et / ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open).

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.