Conseiller en Gestion de Patrimoine

Valensi Patrimoine; Meudon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet en gestion de patrimoine à Meudon recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Le candidat idéal doit être titulaire d'un BAC+2 et posséder une aisance dans les outils bureautiques, ainsi que de solides qualités rédactionnelles. Les missions incluent le suivi administratif des dossiers, la découverte des produits financiers, et la gestion d'un portefeuille clients. Une bonne capacité relationnelle et un sens du contact sont essentiels pour réussir dans ce rôle.

Prestations

Inscription à l'IFCV gratuite

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2.
• Aisance avec des outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers.
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle.
• Gérer et suivre un portefeuille clients.

Connaissances

Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Rigueur

Capacité à travailler en équipe

Bon relationnel

Formation

BAC+2

Description du poste

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation gagnant-gagnant est la clé d’une collaboration réussie. Tant sur le plan immobilier classique ancien et neuf, que sur la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients. Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

Missions

• Assurer le suivi administratif des dossiers
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
• Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
• Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
• Prospecter physiquement et téléphoniquement
• Préparer et participer aux rendez-vous clients
• Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

Profil Recherché

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l’écoute
• Vous débordez d’énergie et d’idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.