Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Fed Finance; Paris; Hybride; EUR 30 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement spécialisé recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine à Paris. Vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients, en offrant des conseils personnalisés sur l'optimisation de leur patrimoine. Le candidat idéal possède un Master en gestion de patrimoine ou finance, avec une bonne aisance relationnelle et une approche proactive. Ce poste offre une rémunération de 30 000€ à 35 000€ par an, avec des primes sur objectifs et la possibilité de télétravail.

Qualifications

• Diplômé(e) en gestion de patrimoine ou finance.
• Certification AMF ou statut CIF, appréciés.
• Expérience professionnelle dans le domaine.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Analyser les besoins financiers des clients.
• Élaborer des plans financiers personnalisés.
• Assurer un suivi régulier avec les clients.

Connaissances

Aisance relationnelle

Empathie

Proactivité

Rigueur

Organisation

Formation

Master en gestion de patrimoine ou finance

Description du poste

New 03 décembre Paris, Paris CDI 30000€ - 35000€ an + primes sur objectifs, télétravail

FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) pour rejoindre un cabinet en pleine croissance et development. Rattaché(e) à la Directrice du cabinet, vous aurez en charge la reprise et le développement d'un portefeuille.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques diverses : optimisation, transmission, retraite …
• Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en accord avec la politique commerciale du groupe ;
• Elaborer des plans financiers détaillés et des strategies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché ;
• Assurer un suivi regulier avec les clients pour adapter les estrategias finnancieras en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés.

Qualifications

Nous recherchons idealement un(e) candidat(e) diplomé(e) d'un Master en gestion de patrimoine ou finance. Si vous disposez de la certification AMF ou du statut CIF, cela sera fortement apprécié. Issu(e) d'une première experience professionnelle ou sorti(e) d'école, vous avez a coeur de vous investir dans un projet professionnel evolutif et sur le long terme.

Compétences

Votre aisance relationnelle, votre ecout et votre empathie sont de reals atouts pour accompagner votre portefeuille client au quotidien. Vous saurez proposer les bons choix et n'hesitez pas a e être pro-actif(ve) dans la prise de decisions et l'application des bonnes pratiques. de nature rigoureuse et organize(e), vous appliquez les process et procedures qui vous sont demandés, veillez a etre en règle avec la loi en vigueur et respectez les delais imposés.

Valeurs

Dynamique et enthousiaste, vous souhaitez vous impliquer dans un real projet qui saurai vous laisser autonome, independent et au coeur d'une strategie a fort potentiel. Les valeurs que vous incarnez sont l'écoute, la bienveillance, l'aide aux autres et la confiance.