Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Capital Ressources; Nantes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un grand assureur recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté basé à Nantes. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients haut de gamme en proposant des conseils sur-mesure concernant leurs objectifs patrimoniaux. Une solide expérience en développement commercial dans le secteur assurantiel ou bancaire est requise. Ce poste est idéal pour les passionnés du terrain et du conseil à long terme.

Qualifications

• Formation supérieure Bac +4/5 requise.
• Expérience significative dans un poste similaire.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale demandée.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme.
• Réaliser un bilan patrimonial complet pour les clients.
• Proposer des solutions patrimoniales durables.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Vente de services

Négociation

Relationnel

Formation

Bac +4 / 5

Outils

Big Expert

Dixit Open

Description du poste

Introduction Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.

Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F pour rayonner sur le département de la Loire Atlantique 44 (Nantes).

Mission

Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :

1. Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie
2. Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clients
3. Proposer un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales durables, adaptés aux besoins rencontrés
4. Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc.)

Profil recherché

De formation supérieure (Bac +4 / 5) et / ou avec une expérience significative à un poste similaire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale. Une connaissance des outils d'analyse patrimoniale est par ailleurs souhaitable (big expert, dixit open).

Une solide expérience commerciale est requise, en termes de développement commercial, vente de services et de négociation, dans le secteur assurantiel / bancaire. Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme. Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour le terrain et le challenge.