Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Club Aktif+; Nanterre; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche des conseiller(e)s pour analyser la situation financière des clients. Vous serez responsable d'établir des stratégies adaptées, de suivre les investissements et de développer un portefeuille clients. Ce poste offre une rémunération compétitive et une formation continue. Les candidats idéaux doivent être ambitieux, tenaces et avoir un bon esprit d'équipe.

Prestations

Rémunération compétitive et non plafonnée

Formation initiale et continue

Encadrement de qualité

Qualifications

• Être ambitieux et tenace.
• Avoir un bon esprit d'équipe.
• Être exigeant et aimer apprendre.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine.

Connaissances

Ambitieux

Esprit d'équipe

Tenace

Aime les challenges

Volonté d'apprendre

Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

• Votre mission :
• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre