Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Mercato de l'emploi; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil financier recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine dans les Herbiers. Vous aurez pour missions d'évaluer la situation patrimoniale de vos clients, de construire des stratégies sur mesure et de développer votre portefeuille. La souplesse d'organisation est garantie avec la possibilité de télétravail à temps plein. Ce poste exige au moins 3 ans d'expérience dans la banque, la finance ou l'assurance, ainsi qu'une excellente communication et un esprit d'initiative.

Qualifications

• 3 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, de la finance ou de l'assurance.
• Autonome avec une volonté d'entreprendre dans un cadre professionnel.
• Capable de construire des relations clients solides.

Responsabilités

• Évaluer les situations patrimoniales.
• Construire des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Développer et fidéliser une clientèle.

Connaissances

Excellente communication

Rigueur professionnelle

Sens du service

Esprit d'initiative

Orientation résultats

Posture entrepreneuriale

Description du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H / F), vous aurez pour missions de :

• Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.
• Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
• Mettre en oeuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
• Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
• Développer et fidéliser une clientèle : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.
• Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.
• S'appuyer sur un cadre structurant : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée.

Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie.

Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant.

Profil attendu

• 3 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance
• Autonome et animé par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel.
• Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes.
• À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi.

Qualités requises

• Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé.
• Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession.
• Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée.
• Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés.

Ref : 2b9kiukiwh