Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Meteojob; Créteil; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante et solide recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour accompagner ses clients dans leurs projets d'épargne, retraite, et immobilier. Ce rôle dynamique vous permettra de développer des solutions personnalisées et d'assurer un suivi de qualité. Vous bénéficierez d'une formation initiale, d'un accompagnement terrain, et d'une rémunération attractive, tout en évoluant dans un environnement stimulant et en pleine croissance. Rejoignez une équipe où votre expertise sera valorisée et où vous pourrez relever des défis passionnants.

Prestations

Formation initiale et accompagnement

Formations régulières

Possibilités d'évolution

Statut unique en France

Accompagnement terrain

Service marketing réactif

Rémunération attractive

Qualifications

• Expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement bancaire ou assurance.
• Bonne culture en gestion de patrimoine et en finances.

Responsabilités

• Accompagner clients en proposant des solutions personnalisées.
• Développer et fidéliser le portefeuille clients par prospection.

Connaissances

Appétence commerciale

Capacité d'écoute

Culture en gestion de patrimoine

Qualités relationnelles

Expérience commerciale

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine

Formation en finances

Outils

Outils numériques performants

Description du poste

Le Mercato de l'emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine, avec plus de 100 ans d'expertise auprès des particuliers et professionnels. Société solide et innovante, valorisant la relation humaine, la performance opérationnelle, le conseil et la satisfaction client. En pleine croissance, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour le secteur de Créteil.

Description du poste

1. Accompagner clients et prospects, particuliers et professionnels, en proposant des solutions personnalisées en épargne, retraite, prévoyance et immobilier.
2. Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
3. Conseiller et proposer des solutions adaptées à leurs besoins.
4. Développer et fidéliser le portefeuille clients par recommandation et prospection.
5. Assurer le suivi de la relation commerciale.
6. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l'actualité des produits.

Profil recherché

• Appétence commerciale et goût de la conquête.
• Capacité d'écoute et synthèse des informations.
• Bonne culture en gestion de patrimoine, économie, finances.
• Sens pédagogique et conseil.
• Qualités relationnelles et autonomie.
• Expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement bancaire, assurance, immobilier ou courtage.
• Goût du challenge et envie d'aventure.

Avantages offerts

• Formation initiale et accompagnement.
• Formations régulières pour développement professionnel.
• Possibilités d'évolution vers expertise ou management.
• Statut unique en France.
• Large gamme de solutions patrimoniales.
• Accompagnement terrain et hotline juridique/fiscale.
• Service marketing et direction commerciale réactive.
• Rémunération attractive.
• Portefeuille clients désigné selon secteur.
• Outils numériques performants.