Conseiller en Gestion de Patrimoine

Capital Ressources; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine recherche un professionnel pour développer commercialement et analyser la situation financière de ses clients. Vous devez proposer des conseils adaptés et assurer un suivi à long terme. Un Master II en Gestion de Patrimoine ou équivalent avec au moins trois ans d'expérience est requis, ainsi qu'un excellent relationnel et un réseau actif. Le salaire fixe est de 2 500 € brut, avec un variable attractif.

Prestations

Variable attractif

Avantages divers

Qualifications

• Formation supérieure et expérience d'au moins trois ans en gestion de patrimoine.
• Excellente capacité relationnelle pour développer et entretenir des relations de confiance.
• Réseau actif dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Mettre en place des actions de prospection pour attirer de nouveaux clients.
• Évaluer la situation financière et patrimoniale des clients.
• Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients.
• Assurer le suivi et la fidélisation des clients.

Connaissances

Relationnel

Persuasion

Autonomie

Développement de relations de confiance

Formation

Master II en Gestion de Patrimoine ou diplôme équivalent

Description du poste

Introduction

Notre client est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne une clientèle diversifiée dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine. Ils collaborent étroitement avec leurs partenaires pour offrir des solutions personnalisées et conformes aux exigences réglementaires en vigueur.

Mission

• Développement commercial : mise en place d'actions de prospection pour attirer une nouvelle clientèle.
• Analyse patrimoniale : évaluation approfondie de la situation financière et patrimoniale des clients.
• Conseil sur mesure : proposition de solutions adaptées aux besoins identifiés, en architecture ouverte.
• Suivi et fidélisation : accompagnement des clients sur le long terme afin de pérenniser et développer le portefeuille.

Qualifications

De formation supérieure, vous êtes titulaire d'un Master II en Gestion de Patrimoine ou d'un diplôme équivalent (Banque, Comptabilité-Gestion, Économie-Finance) et justifiez d'une expérience réussie d'au moins trois ans en gestion de patrimoine.

Doté(e) d'un excellent relationnel, vous faites preuve de persuasion, d'autonomie et d'une forte capacité à développer et entretenir des relations de confiance avec vos clients.

Fort(e) de vos expériences, vous disposez d'un réseau actif.

Rémunération

Le poste est à pourvoir sous le statut de cadre salarié, avec un salaire fixe brut de 2 500 €, complété par un variable attractif et des avantages.

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