Conseiller en gestion de patrimoine

UFF; Gap; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille client. Vous serez responsable de la prospection, de l'analyse patrimoniale et du conseil. Ce poste nécessite au moins un an d'expérience dans le domaine et les certifications appropriées. Le candidat idéal allie compétences techniques et sens du relationnel, tout en étant motivé par des objectifs commerciaux. Il offre un environnement de travail dynamique et flexible avec des formations internes.

Prestations

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Epargne salariale

Mutuelle d’entreprise

Opportunités de carrière partout en France

Qualifications

• Minimum 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
• Au moins 6 mois d'expérience en vente de produits financiers.
• Permis B en cours de validité requis.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients et développer l’activité commerciale.
• Réaliser des analyses patrimoniales pour les clients.
• Proposer des stratégies adaptées aux objectifs des clients.

Connaissances

Écoute active

Empathie

Rigueur

Sens du conseil

Aisance relationnelle

Fibre commerciale

Formation

Formation Bac+3 à Bac+5 dans la finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement dans un environnement basé sur lécoute le partage et la convivialité

Au sein de lUFF vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques y incluant les TNS et les commerçants ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings les sociétés civiles sociétés patrimoniales) en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société dans le respect des règles de conformité de déontologie et déthique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires dOutre-Mer de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine vos missions seront :

• Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société;
• Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise;
  • Réaliser une analyse économique civile fiscale et successorale du patrimoine des clients;
  • Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs besoins et critères de gestion personnels des clients;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel si besoin à des experts (Référents Ingénieur Patrimonial Chargé d’Affaires );
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux sy substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence.

Qualifications :

Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d’une formation de niveau Bac3 à Bac5 idéalement dans les domaines de la finance de la gestion de patrimoine de la banque ou équivalent.

Habilitations et certifications :

• Habilitation IAS Niveau 1
• Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF délivrée par un organisme agréé
• Habilitation CIF

La détention d’un permis B en cours de validité est également requis.

Doté(e) d’un véritable sens du conseil vous alliez écoute active empathie et aisance relationnelle vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale vous faites preuve d’autonomie d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d’atteindre vos objectifs mais également de viser l’excellence.

Informations supplémentaires :

• Une rémunération déplafonnée selon VOS performances;
• Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées;
• La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte pour répondre aux besoins de vos clients;
• École de formation en interne unique sur le marché pour vous permettre de développer et de performer;
• Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise;
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France;
• Poste ouvert au télétravail.

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time

Key Skills :

Internship,Accounts Receivable,Generator,Computer Operating,Corporate Risk Management

Experience :

years

Vacancy :

1