Conseiller en Gestion de Patrimoine F / H

RESEAU TALENTS; Valenciennes; Sur place; EUR 40 000 - 81 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leur épargne et la gestion de leur patrimoine. Ce rôle implique la réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions adaptées aux besoins des clients. Une formation complète est fournie, et la rémunération est basée sur un système de commissions attractif, pouvant atteindre 81 K € après 5 ans.

Qualifications

• Formation initiale de 5 semaines et parcours de formation continue.
• Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage appréciée.

Responsabilités

• Accompagner les clients en proposant des solutions personnalisées.
• Réaliser un bilan patrimonial exhaustif.
• Identifier les priorités des clients au niveau financier.
• Proposer des solutions patrimoniales chiffrées.

Connaissances

Portefeuille clients

Esprit commercial

Capacité d'organisation

Maîtrise des outils numériques

Description du poste

Présentation de l'entreprise

L'entreprise qui recrute est la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Elle propose une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, afin de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.

Responsabilités

• Accompagner les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'assurance vie, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
• Réaliser un bilan patrimonial exhaustif avec les clients ou prospects en approche globale de leur situation financière, juridique, fiscale, familiale et professionnelle.
• Faire réfléchir les clients et identifier leurs priorités parmi la dynamisation de l'épargne, l'optimisation fiscale, l'investissement immobilier, la transmission de patrimoine, la protection individuelle et la préparation de la retraite.
• Proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.

Qualifications

• Un portefeuille clients d'au moins contacts (aucun portefeuille à acheter).
• Formation initiale de 5 semaines et parcours de formation continue.
• Capacité d'organisation et de gestion d'un réseau professionnel.
• Expérience préférée en assurance, banque, immobilier ou courtage.
• Véhiculé.
• Maîtrise d'une tablette avec applications et signature électronique.
• Esprit commercial, volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

Rémunération

La rémunération est basée sur un système de commissions très encourageant, variant selon le type de produits vendus, le taux d'acquisition client et la satisfaction. Des primes trimestrielles sont ajoutées pour l'acquisition de nouveaux clients, la productivité et la diversité de la gamme commercialisée. La formation est entièrement prise en charge et la rémunération n'est pas plafonnée. Rémunération moyenne constatée : 1ère année : 40 K € ; 5 ans : 81 K €.