Conseiller en Gestion de Patrimoine F / H

BEHIVE; Lorient; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en recrutement basé en France recherche un professionnel pour gérer un portefeuille de clients haut de gamme à Lorient. Le poste implique de suivre et conseiller les clients, de développer le portefeuille et de travailler en étroite collaboration avec des experts en souscription. Une expérience ou des compétences spécifiques dans le secteur de la finance ou de la gestion de patrimoine seraient un atout pour réussir dans ce rôle.

Responsabilités

• Suivre et conseiller les clients dans la durée après analyse de leurs besoins.
• Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Collaborer avec les experts en souscription et règlement.

Description du poste

A propos de l'entreprise :

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.

Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.

Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers.

Son réseau d'Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale.

A propos du poste :

Basé(e) à Lorient (56), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.

Dans ce cadre, vous :

• Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client,
• Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vous permettant de mener votre activité dans les meilleures conditions,
• Travaillez en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement.

Profil recherché :