Conseiller en Gestion de Patrimoine F / H

RESEAU TALENTS; Caen; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

RESEAU TALENTS recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Caen. Ce poste implique d'accompagner les clients dans leurs projets de gestion de patrimoine avec des solutions personnalisées et une rémunération basée sur des commissions non plafonnées. Rejoignez un cabinet qui valorise l'Excellence et l'Authenticité tout en offrant un soutien marketing et des formations continues.

Prestations

Soutien pour l’organisation d’événements patrimoniaux

Hotline juridique et fiscale

Challenges avec récompenses

Formation entièrement prise en charge

Qualifications

• Au moins un portefeuille clients d'un certain nombre de contacts.
• Expérience préférée en assurance, banque, immobilier ou courtage.
• Capable d'activer un bon réseau professionnel.

Responsabilités

• Accompagner clients particuliers et professionnels avec des solutions en assurance vie, retraite et immobilier.
• Réaliser un bilan patrimonial complet et personnalisé.
• Proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Autonomie

Organisation

Développement portefeuille clients

Utilisation de tablettes

Formation

Formation initiale de 5 semaines

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H, Caen

L'entreprise recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Caen. Créée en [année manquante], cette société est aujourd'hui une référence dans le conseil et la distribution de solutions de gestion de patrimoine, offrant une gamme diversifiée comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, la défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Leur objectif est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Ils souhaitent que vous deveniez le gestionnaire de patrimoine préféré de vos clients en proposant une offre premium accessible à tous. Leur ambition est d'accompagner les particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise à chaque étape de leur vie, soutenus par un réseau de conseillers patrimoniaux et 50 managers, ainsi qu'une organisation solide.

Descriptif du poste

Vous souhaitez :

• Être acteur de votre carrière ?
• Trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle ?
• Faire partie d'un collectif ?

Rejoignez l'équipe commerciale à Caen. Vos responsabilités seront :

• Accompagner vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’assurance vie, la retraite, la prévoyance et l’immobilier.
• Réaliser un bilan patrimonial exhaustif en adoptant une approche globale de leur situation financière, juridique, fiscale, familiale et professionnelle.
• Aider vos clients à réfléchir sur leurs priorités : dynamisation de leur épargne, optimisation fiscale, investissement immobilier, transmission patrimoniale, protection et préparation de la retraite.
• Proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.

Profil recherché

Pour réussir, vous devrez :

• Avoir un portefeuille clients d'au moins [nombre manquant] contacts, sans portefeuille à acheter.
• Suivre une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue.
• Bénéficier d’un soutien pour l’organisation d’événements patrimoniaux.
• Profiter d’une hotline juridique et fiscale ainsi que d’un soutien marketing.
• Participer à des challenges avec des récompenses telles que voyages et primes.

Rémunération

Le système de rémunération est basé sur une commission encourageante, variant selon les produits vendus, l’acquisition client, et la satisfaction. Des primes trimestrielles sont également prévues pour l’acquisition de nouveaux clients, la productivité, et la diversification des offres. La formation est entièrement prise en charge par l'entreprise. La rémunération n’est pas plafonnée, avec une moyenne estimée de 40K€ la première année et 81K€ à 5 ans.

Profil du candidat

Vous êtes :

• Doté d’un esprit entrepreneurial.
• Expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage (préféré).
• Véhiculé et capable d’activer un bon réseau professionnel.
• À l’aise avec l’utilisation de tablettes et signatures électroniques.
• Organisé, autonome, avec une forte énergie et volonté de fidéliser et développer un portefeuille clients.

Prêt à relever ce défi ? Rejoignez Réseau Talents, un cabinet de recrutement passionné par les relations humaines, valorisant l’Excellence, l’Authenticité, le Plaisir et la Transparence.